Ζητείται ανακωχή στο ΧΑΑ … πριν την επόμενη κρίσιμη εβδομάδα για την Οικονομία - Όλο και πιο Κοντά η Ιρλανδία στο μηχανισμό Στήριξης …

Οι εξελίξεις (φήμες, σενάρια, ειδήσεις κτλ) αναφορικά με την Ελληνική οικονομία θα συνεχίσουν να είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος και να διαμορφώνουν το κλίμα στην αγορά, ενώ πρώτο μέλημα κρίνεται η αποφυγή με κάθε τρόπο μιας νέας πτώσης, η οποία και θα οδηγήσει την αγορά προς τις 1.440 – 1.450 μονάδες, όπου και θα δοκιμαστεί για ακόμη μια φορά τους τελευταίους μήνες, ο σχηματισμός του τριπλού πάτου των 12 ετών. Θυμίζουμε ότι σε περίπτωση διάσπασης αυτών (με επιβεβαίωση) υπάρχει αυξημένη πιθανότητα για μια μεγάλη πτώση (διαβάστε το σημερινό Report Τεχνικής Ανάλυσης).

Επιστρέφοντα στα της οικονομίας, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι η επόμενη εβδομάδα θεωρείται ενδεχομένως μια από τις πλέον κρίσιμες, με την προσοχή να είναι στραμμένη στην ανακοίνωση του αναθεωρημένου ελλείμματος, τις δηλώσεις των εκπροσώπων της Τρόικας, καθώς και στην πιθανή ανακοίνωση των νέων μέτρων από την πλευρά της κυβέρνησης, με την προσοχή να στρέφεται στο αν θα υπάρξουν απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων ή όχι.

Επιπλέον, όπως και όλες τις προηγούμενες ημέρες, τα βλέμματα θα είναι στραμμένα και στις εξελίξεις των ευαίσθητων ευρωπαϊκών οικονομιών και ειδικά την Ιρλανδίας και της Πορτογαλίας, με τις πιθανότητες εισόδου, στο μηχανισμό στήριξης της ευρωζώνης, της Ιρλανδίας κατά πρώτο και της Πορτογαλίας κατά δεύτερο να αυξάνονται όλο και περισσότερο. Αναφέρουμε ότι σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο (εισόδου των χωρών στο μηχανισμό στην ευρωζώνη) αναμένουμε να δημιουργηθούν σημαντικά προβλήματα στην ευρωζώνη, τόσο σε οικονομικό όσο και πολιτικό επίπεδο, με τη στάση της Γερμανικής πλευράς, όλους αυτούς τους τελευταίους μήνες, να απειλεί ακόμη και τη μελλοντική βιωσιμότητα της ευρωζώνης. Επιπλέον, για ακόμη μια φορά θα αναφερθούμε αρνητικά για την πολιτική που ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, σημειώνοντας, κατά την άποψη μας, τη μεγάλη καθυστέρηση της ΕΚΤ “να ρίξει χρήμα στην αγορά”, στα πλαίσια της πολιτικής της Αμερικανικής Κεντρικής Τράπεζας, με την ευρωπαϊκή κεντρική τράπεζα να φαίνεται να λαμβάνει υπόψη περισσότερο τη στρατηγική της Γερμανικής πλευράς παρά τις πραγματικές ανάγκες της ευρωπαϊκής οικονομίας.



Ανασκόπηση Αγορών…



Διορθωτική ήταν η χθεσινή συνεδρίαση στις ΗΠΑ, αν και περιορίστηκαν ελαφρώς οι απώλειες προς το κλείσιμο, με τους επενδυτές να είναι προβληματισμένοι, τόσο από την πορεία της συνόδου του G20, από την οποία όπως και είχαμε αναφέρει (GFF) δεν περιμέναμε και “τίποτα ιδιαίτερο”, αφετέρου λόγω των προβλημάτων της Ιρλανδίας, με την πιθανότητα εισαγωγής αυτής στο μηχανισμό στήριξης της ευρωζώνης να είναι όλο και μεγαλύτερη. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφερθούμε και στη πολύ μεγάλη πτώση στη μετοχή της Cisco Systems (η μεγαλύτερη τα τελευταία 16 χρόνια), μετά την “προειδοποίηση” της εταιρίας για τις πωλήσεις του επόμενου τριμήνου, με την εταιρεία να εκτιμάει αύξηση των πωλήσεων κατά 3% - 5% έναντι του 12,5% που ήταν ο μέσος όρος των εκτιμήσεων των αναλυτών.

Αναφορικά με τους βασικούς δείκτες, ο S&P 500 έκλεισε στις 1.213,57 μονάδες, -0,42%, ενώ με πτώση 0,65% ο Dow Jones Industrials στις 11.283,70 μονάδες. Με τη μεγαλύτερη πτώση ο δείκτης του τεχνολογικού κλάδου, Nasdaq Composite, στις 2.555,52 μονάδες, -0,90%.



Διορθωτικά κινούνται σήμερα και οι Ασιατικές αγορές, ακολουθώντας τη χθεσινή διόρθωση στη Wall Street και εν μέσω προβληματισμού για την πορεία των εξελίξεων στην Ευρωπαϊκή οικονομία και την Ιρλανδία, θέμα το οποίο συζητείτε ευρέως στη σύνοδο του G20, ενώ η είσοδος της χώρας στο μηχανισμό στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης φαίνεται να έρχεται όλο και πιο κοντά. Επιπλέον, αρνητικό κλίμα διαμορφώνεται και από την προσδοκία ότι η Κεντρική Τράπεζα της Κίνας θα προχωρήσει σύντομα σε αύξηση επιτοκίων, με σκοπό να τιθασεύσει τον πληθωρισμό, γεγονός που συμβάλλει στη πολύ μεγάλη διόρθωση των βασικών δεικτών στην Κίνα.



Επιστρέφοντας στα στατιστικά των Ασιατικών αγορών, ο Πανασιατικός δείκτης MSCI Asia Pacific βρίσκεται (07:46) στις 132,68 μονάδες, με πτώση 1,20% (η μεγαλύτερη πτώση των τελευταίων 2 εβδομάδων). Στους επιμέρους δείκτες, με πτώση στην Ιαπωνία ο Nikkei στις 9.758,31 μονάδες, -1,05%, ενώ με απώλειες και ο Hang Seng στο Hong Kong, στις 24.450,80 μονάδες, -1,01%. Στα της Κίνας, πολύ μεγάλες απώλειες σημειώνουν οι βασικοί δείκτες, με το Shanghai Composite στις 3.026,64 μονάδες (-3,85%) και ο δείκτης CSI 300 στις 3.373,00 μονάδες με πτώση 3,90%. Στις υπόλοιπες αγορές, πτώση 1,50% σημειώνεται στην Ταιβάν για το βασικό δείκτη, ενώ με απώλειες 0,76% ο δείκτης ASX 200 στην Αυστραλία, στις 4.692,70 μονάδες. Αναφορικά με την αγορά της Νότιας Κορέας σημειώνονται κέρδη (+0,98%) κόντρα στο γενικό ρεύμα και τέλος, με πτώση ο βασικός δείκτης στην Ινδία (-0,66%).



Συνεχίστηκαν και χθες τα προβλήματα για το ευρώ, στη σκιά των εξελίξεων στην ευρωπαϊκή οικονομία και ειδικά την Ιρλανδία με τη συνέχιση των σεναρίων για πιθανή εισαγωγή της Ιρλανδίας στο μηχανισμό στήριξης της ευρωζώνης, εξελίξεις οι οποίες θα συνεχίσουν να είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Συγκεκριμένα, η ισοτιμία ευρώ / δολαρίου αυτή τη στιγμή (07:36) βρίσκεται στο 1,3611.



Αναφορικά με τις υποστηρίξεις, στις οποίες συνεχίζουμε να εστιάζουμε (επαναλαμβάνουμε και σήμερα ότι χωρίς κάποια θετική είδηση από την ευρωπαϊκή οικονομία η ταλαιπωρία για το ευρώ είναι πολύ πιθανό να συνεχιστεί), έχουμε τα επίπεδα 1,360 (αδύναμη προς μέτρια), 1,3559 (μέτρια υποστήριξη), ενώ χαμηλότερα θα μιλήσουμε πλέον για τα επίπεδα του 1,3464 (μακροπρόθεσμη ζώνη), επίπεδα τα οποία σε καμία περίπτωση δε θα πρέπει να χαθούν (θεωρούμε ως πολύ πιθανό να συνεχίσει η κίνηση μέχρι εκείνα τα επίπεδα).



Ολοκληρώνοντας με τις αντιστάσεις έχουμε το 1,3778 (αδύναμη αντίσταση), 1,3830 (αδύναμη αντίσταση), το 1,3916 (αδύναμη προς μέτρια αντίσταση), φυσικά τα επίπεδα του 1,3950 – 1,3970 (η γνωστή πολύ σημαντική μακροπρόθεσμη ζώνη, ζητείται επειγόντως αντίδραση και επιστροφή του ευρώ σε αυτά τα επίπεδα), 1,4070 - 1,4080 (αδύναμη αντίσταση), 1,4123 (αδύναμη αντίσταση), 1,4230 (μέτρια), 1,428 – 1,4290 (μέτρια), 1,4404 (μέτρια αντίσταση) και τέλος το 1,4430 – 1,4450! (επόμενη μακροπρόθεσμη ζώνη μετά τα επίπεδα του 1,3950 – 1,3970).



Τέλος στο σημερινό οικονομικό ημερολόγιο ξεχωρίζουν:



Η ανακοίνωση του ΑΕΠ στη Γερμανία (09:00 ώρα Ελλάδος, αναμένεται αύξηση του ΑΕΠ κατά 0,7% (q-o-q) έναντι αύξησης 2,2% τo προηγούμενο τρίμηνο, αύξηση 3,7% σε ετήσια βάση έναντι αύξησης 4,1% το προηγούμενο τρίμηνο - Επίδραση στις Αγορές – Σημαντική).



Η ανακοίνωση του ΑΕΠ στην ευρωζώνη (12:00 ώρα Ελλάδος, αναμένεται σταθερή αύξηση του ΑΕΠ, σε ετήσια βάση κατά 1,9% όπως και το προηγούμενο τρίμηνο - Επίδραση στις Αγορές – Σημαντική).



Η ανακοίνωση της βιομηχανική παραγωγής στην ευρωζώνη (12:00 ώρα Ελλάδος, αναμένεται αύξηση κατά 0,3% έναντι αύξησης 1% την τελευταία φορά - Επίδραση στις Αγορές – Μέτρια).



Η ανακοίνωση του δείκτη εμπιστοσύνης από το Πανεπιστήμιο Michigan στις ΗΠΑ (16:55 ώρα Ελλάδος - Επίδραση στις Αγορές – Μέτρια).




Greek Finance Forum

www.greekfinanceforum.com

Πρώτη προτεραιότητα να αποφευχθούν τα χειρότερα στο ΧΑΑ και μετά ότι καλύτερο έρθει, Τα Κρίσιμα Επίπεδα 4 μη – τραπεζικών μετοχών.

H νευρικότητα αναμένεται να είναι το κύριο χαρακτηριστικό και της σημερινής ημέρας, ενώ στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος θα είναι οι εξελίξεις αναφορικά με την Ελληνική οικονομία με την ατζέντα της ειδησεογραφίας των επομένων ημερών να είναι κάτι παραπάνω από πλούσια. Προτού αναφερθούμε σε αυτήν την ειδησεογραφία, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι ως πρώτη προτεραιότητα για το ΓΔ, για τις επόμενες συνεδριάσεις, κρίνεται η αποφυγή, με κάθε τρόπο, της πτώσης, αυτού και της προσέγγισης των πιο κρίσιμων επιπέδων του διαγράμματος, αυτών των 1.440 – 1.450 μονάδων (σχηματισμός τριπλού πάτου 12 ετών), αναφέροντας ότι με την πιθανότητα διάσπασης αυτών συνδέεται και ένα εξαιρετικά αρνητικό σενάριο για την αγορά, με πιθανή κίνηση σε σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα. Αναφορικά με τις αντιστάσεις, σε περίπτωση νέας προσπάθειας για κίνηση υψηλότερα το ενδιαφέρον στρέφεται στις κρίσιμες (μακροπρόθεσμες) αντιστάσεις στα επίπεδα των 1.560 – 1.580 μονάδων και τις 745 – 760 μονάδες για το δείκτη FTSE/ASE 20 (διαβάστε σημερινό Report Τεχνικής Ανάλυσης στο Greek Finance Forum).




Επιστρέφοντας στην πλούσια ειδησεογραφία, η προσοχή θα είναι στραμμένη, στις ειδήσεις από την άφιξη του κλιμακίου της Fitch (βρίσκεται από χθες την Ελλάδα), την άφιξη του κλιμακίου της τρόικας στις 15/11, κυρίως την ανακοίνωση του αναθεωρημένου ελλείμματος (για το έτος 2009), την επόμενη εβδομάδα, ενώ αναμένονται με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τα μέτρα που αναμένεται να ακολουθήσουν αυτής, καθώς και την έλευση των αναλυτών της Moody’s για την αξιολόγηση της κατάστασης της Ελληνικής Οικονομίας. Όπως λοιπόν γίνεται αντιληπτό η συνεχής ροή ειδήσεων αναφορικά με την Ελληνική οικονομία τις επόμενες ημέρες θα δώσει και τον τόνο στην αγορά, ενώ επαναλαμβάνουμε ότι είναι πολύ πιθανό η μεταβλητότητα να αυξηθεί ακόμη περισσότερο. Επιπλέον, με τη δική της σημαντική σημασία και η πορεία των γεγονότων στις ευαίσθητες οικονομίες της ευρωζώνης και ειδικά την Ιρλανδία και την Πορτογαλία, όπου και οι εξελίξεις μπορούν ανά πάσα στιγμή να δημιουργήσουν σημαντικά προβλήματα στις παγκόσμιες αγορές.



Κρίσιμα (Μακροπρόθεσμα) Επίπεδα 4 μη – τραπεζικών μετοχών….



ΟΠΑΠ

Με σημαντικά κέρδη έκλεισε χθες η μετοχή του ΟΠΑΠ στα 13,25 ευρώ (+3,92%), ενώ επίπεδα κλειδί κρίνονται τα 13,20 – 13,30 ευρώ, επίπεδα στα οποία, δηλαδή, βρίσκεται η τιμή του κινητού μέσου όρου των 200 ημερών (πράσινη γραμμή, ημερήσιο διάγραμμα). Σημειώνουμε ότι από την κίνηση πέριξ αυτών των επιπέδων αναμένουμε μια νέα τάση, ενώ ελαφρώς υψηλότερα των προαναφερθέντων επιπέδων, στα 13,60 – 13,70 ευρώ, υπάρχουν πραγματικά σημαντικές μακροπρόθεσμες αντιστάσεις από το εβδομαδιαίο διάγραμμα. Το ζητούμενο, λοιπόν, για τις επόμενες συνεδριάσεις είναι η διατήρηση της επαφής με τα επίπεδα των 13,20 – 13,30 ευρώ, ενώ Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι το θετικό σενάριο, εφόσον επιτευχθεί η διάσπαση των παραπάνω αντιστάσεων, κάνει λόγο για μια ισχυρή ανοδική κίνηση, με επόμενο στόχο τα επίπεδα των 15,10 – 15,30 ευρώ (μακροπρόθεσμη ζώνη, μαύρη οριζόντια γραμμή).



ΟΤΕ

Με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αναμένονται οι επόμενες συνεδριάσεις, ενώ στο επίκεντρο της προσοχής θα βρίσκεται η προσπάθεια για παραμονής της μετοχή πάνω από τα κρίσιμα μακροπρόθεσμα επίπεδα (εβδομαδιαίο διάγραμμα) των 5,85 – 5,95 ευρώ (χθεσινό κλείσιμο 6,16 ευρώ, +0,65%). Να σημειώσουμε ότι σε περίπτωση επιτυχούς παραμονής πάνω από αυτά τα επίπεδα, τις επόμενες συνεδριάσεις, αναμένουμε τα χαμόγελα να επιστρέφουν για τη μετοχή, ενώ και μια κίνηση υψηλότερα θεωρείται υπερβολικά πιθανή (διαβάστε στη στήλη market watch σήμερα).



Coca Cola

Με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αναμένονται οι επόμενες συνεδριάσεις και για τη μετοχή της Coca Cola, ενώ η προσοχή έρχεται σταδιακά στα πολύ σημαντικά επίπεδα των 19,90 – 20,10 ευρώ (μακροπρόθεσμη ζώνη, χθεσινό κλείσιμο 19,52 ευρώ, +0,10%, υψηλό ημέρας 19,80 ευρώ), τονίζοντας ότι από την κίνηση πέριξ αυτών αναμένεται μια νέα τάση (θα πρέπει βέβαια να αναφέρουμε ότι η κίνηση υψηλότερα αυτών αναμένεται να είναι μια δύσκολη διαδικασία).



ΔΕΗ

Με μεγάλο ενδιαφέρον παρακολουθούμε την εικόνα της μετοχής της ΔΕΗ (χθεσινό κλείσιμο 12,47 ευρώ, +2,89%) ενώ η προσοχή θα βρίσκεται στην κίνηση πέριξ των επιπέδων των 12,10 – 12,50 ευρώ, όπου και υπάρχουν πραγματικά πολύ σημαντικά μακροπρόθεσμα επίπεδα (εβδομαδιαίο διάγραμμα). Ως το πιο πιθανό είναι η κίνηση πέριξ αυτών των επιπέδων να συνεχίσει, ενώ σε περίπτωση προσπάθειας κίνησης υψηλότερα έχουμε τα επίπεδα των 12,90 ευρώ (από τις πλέον κρίσιμες αντιστάσεις του διαγράμματος).



Ανασκόπηση Αγορών…



Πτωτικά ολοκλήρωσαν τη σημερινή συνεδρίαση οι βασικοί δείκτες στις ΗΠΑ, με τις πιέσεις να θεωρούνται ελεγχόμενες αν και αυξήθηκαν προς το κλείσιμο. Επίσης θα πρέπει να αναφέρουμε ότι στο επίκεντρο των πιέσεων ήταν οι μετοχές του χρηματοοικονομικού κλάδου και ειδικά της Bank of America καθώς και οι μετοχές από τον κλάδο των τροφίμων. Συγκεκριμένα, ο S&P 500 έκλεισε στις 1.213,41 μονάδες (χαμηλότερα των κρίσιμων αντιστάσεων των 1.220 – 1.230 μονάδων, επαναλαμβάνουμε ότι απαιτείται αυξημένη προσοχή σε αυτά τα επίπεδα, -0,80%, ενώ επίσης με πτώση 0,53% ο Dow Jones Industrials στις 11.346,80 μονάδες. Με απώλειες και ο δείκτης του τεχνολογικού κλάδου, Nasdaq Composite, στις 2.562,98 μονάδες, -0,66%.



Μικτές τάσεις επικρατούν σήμερα το πρωί στις Ασιατικές αγορές, με το Nikkei να σημειώνει κέρδη τόσο λόγω της ανόδου των Ιαπωνικών Τραπεζών όσο και της μικρής αποκλιμάκωσης του γεν έναντι του δολαρίου. Στον αντίποδα, προβληματίζουν κάποιες εταιρικές ειδήσεις στο Hong Kong, με το βασικό δείκτη να βρίσκεται σε χαμηλότερα επίπεδα. Προτού περάσουμε στα στατιστικά των αγορών, θα πρέπει να αναφέρουμε την περαιτέρω διεύρυνση του εμπορικού ισοζυγίου στη Κίνα για το μήνα Οκτώβριο, με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν τα ξημερώματα να αναφέρουν εμπορικό πλεόνασμα 27,15δις γουαν έναντι 16,88δις τον προηγούμενο μήνα και έναντι 25δις που περίμεναν οι αναλυτές.



Επιστρέφοντας στα στατιστικά των Ασιατικών αγορών, ο Πανασιατικός δείκτης MSCI Asia Pacific βρίσκεται (07:38) στις 134,44 μονάδες, με απώλειες 0,66%, με την αναλογία 1 ανοδική μετοχή για κάθε 1 πτωτική. Στους επιμέρους δείκτες, με κέρδη στην Ιαπωνία ο Nikkei στις 9.804,19 μονάδες, +1,13%, ενώ με πτώση και ο Hang Seng στο Hong Kong, στις 24.426,10 μονάδες, -1,15%. Στα της Κίνας, απώλειες σημειώνουν οι βασικοί δείκτες, με το Shanghai Composite στις 3.106,34 μονάδες (-0,91%) και ο δείκτης CSI 300 στις 3.477,37 μονάδες με απώλειες 1,32%. Στις υπόλοιπες αγορές, οριακή πτώση 0,06% σημειώνεται στην Ταιβάν για το βασικό δείκτη, ενώ με πτώση 0,86% ο δείκτης ASX 200 στην Αυστραλία, στις 4.699,80 μονάδες. Αναφορικά με την αγορά της Νότιας Κορέας σημειώνεται μικρή άνοδος 0,29% και τέλος, με οριακή πτώση ο βασικός δείκτης στην Ινδία (-0,08%).



Σημαντική πτώση σημειώνεται για το ευρώ, υπό το βάρος πάντα των εξελίξεων και της αρνητικής εικόνας που παρουσιάζουν οι οικονομίες των χωρών της ευρωπαϊκής ένωσης και ειδικά της Πορτογαλίας και της Ιρλανδίας, ενώ σε συνέχεια των τελευταίων μας σχολίων επιτακτική κρίνεται μια αντίδραση και επιστροφή του ευρώ προς τα κρίσιμα επίπεδα του 1,3950 – 1,3970 (μακροπρόθεσμη ζώνη). Συγκεκριμένα, η ισοτιμία ευρώ / δολαρίου αυτή τη στιγμή (07:24) βρίσκεται στο 1,3764.



Αναφορικά με τις επόμενες αντιστάσεις έχουμε το 1,3830 (αδύναμη αντίσταση), το 1,3916 (αδύναμη προς μέτρια αντίσταση), φυσικά τα επίπεδα του 1,3950 – 1,3970 (η γνωστή πολύ σημαντική μακροπρόθεσμη ζώνη), 1,4070 - 1,4080 (αδύναμη αντίσταση), 1,4123 (αδύναμη αντίσταση), 1,4230 (μέτρια), 1,428 – 1,4290 (μέτρια), 1,4404 (μέτρια αντίσταση) και τέλος το 1,4430 – 1,4450! (επόμενη μακροπρόθεσμη ζώνη μετά τα επίπεδα του 1,3950 – 1,3970).



Όσον αφορά τις υποστηρίξεις έχουμε τα επίπεδα του 1,3734 (αδύναμη), 1,3699 (μέτρια προς σημαντική, 1,3637 (μέτρια προς σημαντική), 1,3559 (μέτρια υποστήριξη), ενώ χαμηλότερα θα μιλήσουμε πλέον για τα επίπεδα του 1,3464 (μακροπρόθεσμη ζώνη), επίπεδα τα οποία σε καμία περίπτωση δε θα πρέπει να χαθούν.



Αναφορικά με το σημερινό οικονομικό ημερολόγιο, ξεχωρίζουν τα ακόλουθα:



Η ανακοίνωση του εμπορικού ισοζυγίου στις ΗΠΑ (15:30 ώρα Ελλάδος, αναμένεται έλλειμμα 45δις δολαρίων έναντι ελλείμματος 46,3δις την τελευταία φορά - Επίδραση στις Αγορές – Σημαντική).



Η ανακοίνωση των εβδομαδιαίων επιδομάτων ανεργίας στις ΗΠΑ (15:30 ώρα Ελλάδος, αναμένεται να διαμορφωθούν στις 451.000 από 457.000 την προηγούμενη εβδομάδα - Επίδραση στις Αγορές – Σημαντική).



Η ανακοίνωση του εμπορικού ισοζυγίου στις ΗΠΑ (15:30 ώρα Ελλάδος, αναμένεται έλλειμμα της τάξης των 45,5δις δολαρίων από έλλειμμα 46,35δις δολαρίων την τελευταία φορά - Επίδραση στις Αγορές – Σημαντική).



Η ανακοίνωση των αποθεμάτων πετρελαίου στις ΗΠΑ (17:30 ώρα Ελλάδος, αναμένεται αύξηση αυτών κατά 0,8εκ βαρέλια έναντι αύξησης 2εκ βαρελιών τον προηγούμενο μήνα - Επίδραση στις Αγορές – Μέτρια).



Η ομιλία του προέδρου της ΕΚΤ, κ. Τρισέ (20:00 ώρα Ελλάδος - Επίδραση στις Αγορές – Σημαντική).




Greek Finance Forum

www.greekfinanceforum.com

Το ΧΑΑ αξιολογεί το χθεσινό αποτέλεσμα των εκλογών .. με τα βλέμματα πάντα στις εξελίξεις στην οικονομία .

Με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένεται η τρέχουσα εβδομάδα, η οποία, είναι αλήθεια, ότι θεωρείται κάτι περισσότερο από κρίσιμη, ενώ στο επίκεντρο της προσοχής θα βρίσκεται η αντίδραση των επενδυτών στο χθεσινό αποτέλεσμα των εκλογών και στις δηλώσεις που ακολούθησαν, καθώς και στην ειδησεογραφία αναφορικά με την Ελληνική οικονομία (σενάρια αναδιάρθρωσης χρέους, πορεία των spread των Ελληνικών ομολόγων, αναθεώρηση του ελλείμματος για το 2009 και, γενικά, τα σχόλια των ξένων επενδυτών για την πορεία της Ελληνικής οικονομίας).



Η μεταβλητότητα αναμένεται να είναι το κύριο χαρακτηριστικό της αγοράς, με τις τραπεζικές μετοχές να βρίσκονται στο επίκεντρο, ενώ επαναλαμβάνουμε ότι το κλειδί για τις επόμενες εβδομάδες είναι η αποφυγή, με κάθε τρόπο, της διάσπασης των πλέον κρίσιμων επιπέδων του διαγράμματος, αυτών δηλαδή των 1.440 – 1.450 μονάδων, αναφέροντας ότι σε μια πιθανή διάσπαση αυτών των επιπέδων (εννοούμε πάντα με επιβεβαίωση) ελλοχεύει ο κίνδυνος σημαντικής πτώσης στην αγορά, ακόμη και μέχρι τα επίπεδα των 1.100 μονάδων!!! (υπάρχει κίνδυνος, η πτώση αυτή να έχει τη μορφή ξεπουλήματος, διαβάστε το σημερινό Report Τεχνικής Ανάλυσης).



Ανασκόπηση Αγορών…



Ηρεμία την Παρασκευή για τους βασικούς Αμερικανικούς δείκτες, μετά και το “party” των προηγούμενων συνεδριάσεων στον απόηχο της ανακοίνωσης του πακέτου στήριξης της Αμερικανικής οικονομίας από την FED και της θετικής αξιολόγησης του από την αγορά.



Συγκεκριμένα, ο S&P 500 έκλεισε στις 1.225,85 μονάδες (πάντα στα όρια του στόχου μας, εδώ και πολλούς μήνες, των μεγάλων αντιστάσεων των 1.220 – 1.230 μονάδων), +0,39%, ενώ με οριακά κέρδη 0,08% ο Dow Jones Industrials στις 11.444,10 μονάδες. Επίσης με οριακή άνοδο 0,06% ο δείκτης του τεχνολογικού κλάδου, Nasdaq Composite, στις 2.578,98 μονάδες.



Μικτές τάσεις παρατηρούνται στο ξεκίνημα της εβδομάδας για τις βασικές Ασιατικές αγορές, με το Nikkei στην Ιαπωνία να σημειώνει άνοδο, λόγω και της πολύ καλής χρηματιστηριακής εικόνας των αυτοκινητοβιομηχανιών και των εταιρειών που συνδέονται με αυτές (Honda, +2,9%, Komatsu +3%), ενώ στον αντίποδα η προβληματική εικόνα των τραπεζικών μετοχών και ειδικά της μετοχής της HSBC (-2,50) στον Hong Seng στέλνει σε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα τον Hang Seng.



Συγκεκριμένα, στα στατιστικά των Ασιατικών αγορών, ο Πανασιατικός δείκτης MSCI Asia Pacific παραμένει ουσιαστικά αμετάβλητος στις 134,91 μονάδες, με την αναλογία να είναι 12 ανοδικές μετοχές για κάθε 11 πτωτικές. Στους επιμέρους δείκτες, όπως είπαμε και στην εισαγωγή, με κέρδη στην Ιαπωνία ο Nikkei στις 9.711,76 μονάδες, +0,89%, ενώ με οριακή πτώση ο Hang Seng στο Hong Kong, στις 24.851,20 μονάδες, -0,10%. Στα της Κίνας, κέρδη σημειώνουν οι βασικοί δείκτες, με το Shanghai Composite στις 3.145,96 μονάδες (+0,53%) και ο δείκτης CSI 300 στις 3.529,56 μονάδες με μικρότερη άνοδο 0,25%. Στις υπόλοιπες αγορές, οριακή πτώση 0,23% σημειώνεται στην Ταιβάν για το βασικό δείκτη, ενώ με απώλειες 0,46% ο δείκτης ASX 200 στην Αυστραλία, στις 4.778,40 μονάδες. Αναφορικά με την αγορά της Νότιας Κορέας σημειώνεται οριακή πτώση 0,15% και τέλος, σε αρνητικό πρόσημο σήμερα ο βασικός δείκτης στην Ινδία (-0,45%).






Στη σκιά της διακοπής της ανοδικής κίνησης του ευρώ την Παρασκευή ξεκινάει η τρέχουσα εβδομάδα, με το ανοδικό momentum του ευρώ των τελευταίων εβδομάδων, το οποίο ενισχύθηκε σημαντικά την προηγούμενη εβδομάδα από την απόφαση της FED να στηρίξει την Αμερικανική οικονομία, να απειλείται από τις αρνητικές εξελίξεις στις οικονομίας των χωρών της ευρωπαϊκής ένωσης (άνοδος των spread, ειδικά της Πορτογαλίας, προβλήματα με τους προϋπολογισμούς σε Πορτογαλία και ειδικά την Ιρλανδία, καθώς και τις δηλώσεις, τα σενάρια και τα άρθρα που κατακλύζουν τον παγκόσμιο οικονομικό τύπο για την πιθανότητα χρεοκοπίας της Ελλάδος κτλ). Όπως λοιπόν γίνεται αντιληπτό οι εξελίξεις στην ευρωπαϊκή ένωση θα είναι στα επίκεντρο του ενδιαφέροντος, ενώ με πραγματικά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αναμένουμε την κρίσιμη έκδοση ομολόγων της Πορτογαλίας τις επόμενες ημέρες.

Συγκεκριμένα, αυτή τη στιγμή (07:33) το ευρώ βρίσκεται στο 1,4030, ενώ ως κρίσιμη κρίνεται η παραμονή πάνω από τη σημαντική μακροπρόθεσμη ζώνη στα επίπεδα του 1,395 – 1,3970.

Αναφορικά με τις επόμενες αντιστάσεις, έχουμε τα επίπεδα του 1,4070 (αδύναμη αντίσταση), 1,4123 (αδύναμη αντίσταση), 1,4230 (μέτρια), 1,428 – 1,4290 (μέτρια), 1,4404 (μέτρια αντίσταση) και τέλος 1,4430 – 1,4450! (επόμενη μακροπρόθεσμη ζώνη μετά τα επίπεδα του 1,3950 – 1,3970 και ο επόμενος στόχος μας όσο το ευρώ παραμένει υψηλότερα του 1,3950 – 1,3970).

Όσον αφορά τις υποστηρίξεις, έχουμε τα επίπεδα του 1,4020 (αδύναμη), 1,3996 (αδύναμη προς μέτρια), ενώ εστιάζουμε κυρίως στο να μη χαθούν σε καμία περίπτωση τα επίπεδα του 1,3950 – 1,3970. Χαμηλότερα αυτών έχουμε τα επίπεδα του 1,3928 (μέτρια υποστήριξη), 1,3881 (αδύναμη υποστήριξη), και 1,3850 – 1,3860 (μέτρια προς σημαντική υποστήριξη).




Αναφορικά με το σημερινό οικονομικό ημερολόγιο, ξεχωρίζουν τα ακόλουθα:



Η ανακοίνωση του εμπορικού ισοζυγίου στη Γερμανία (09:00 ώρα Ελλάδος, αναμένεται πλεόνασμα 12δις ευρώ από πλεόνασμα 11,7δις την τελευταία φορά. Συγκεκριμένα οι εξαγωγές αναμένεται να αυξηθούν 1,5% έναντι μείωσης 0,4% την τελευταία φορά, ενώ οι εισαγωγές αναμένεται να αυξηθούν κατά 0,6% έναντι αύξησης 0,9% την τελευταία φορά - Επίδραση στις Αγορές – Μέτρια).



Η ανακοίνωση του δείκτη επενδυτικής εμπιστοσύνης Sentix στην ευρωζώνη (11:30 ώρα Ελλάδος, αναμένεται ο δείκτης να διαμορφωθεί στο 9,5 από 8,8 την τελευταία φορά - Επίδραση στις Αγορές – Μέτρια).



Η ανακοίνωση της βιομηχανικής παραγωγής στη Γερμανία (13:00 ώρα Ελλάδος, αναμένεται αύξηση σε ετήσια βάση 9,5% έναντι αύξησης 10,7% την τελευταία φορά - Επίδραση στις Αγορές – Μέτρια).




Greek Finance Forum

www.greekfinanceforum.com

Ζητείται Αντίδραση για να αποφευχθούν τα χειρότερα ….. Όλο και πιο κοντά οι Κρίσιμες 1.440 - 1.450 μονάδες….

Αναφορικά με τη σημερινή ημέρα, η μεταβλητότητα αναμένεται να είναι το κύριο χαρακτηριστικό, ενώ οι φήμες, τα σενάρια και οι δηλώσεις για την πιθανότητα πρόωρων εκλογών (που τόσο πολύ έχουν στοιχίσει στην αγορά μας τις τελευταίες συνεδριάσεις), σε συνδυασμό με πιθανά νέα δημοσιεύματα και σχόλια, από το εξωτερικό, για την Ελληνική οικονομία, αλλά και δευτερευόντως η πορεία των ξένων αγορών, αναμένεται να είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Επιπλέον, οι τραπεζικές μετοχές και τα πιθανά σενάρια για νέες αυξήσεις κεφαλαίου θα συνεχίσουν να έχουν τη δική τους βαρύτητα στην Ελληνική χρηματιστηριακή αγορά.



Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι το ενδιαφέρον, μετά τις πρόσφατες πολύ αρνητικές εξελίξεις στρέφεται πλέον στην ανάγκη μιας ισχυρής τεχνικής αντίδρασης έτσι ώστε να αποφευχθεί η προσέγγιση των πολύ κρίσιμων επιπέδων των 1.440 – 1.450 μονάδων, όπου και θα σημάνει, για ακόμη μια φορά τους τελευταίους μήνες, τη δοκιμασία του τριπλού πάτου των 12 ετών (όπου σχηματίζεται σε αυτά τα επίπεδα, διαβάστε σημερινό Report Τεχνικής Ανάλυσης για επιμέρους σχόλια των τριών δεικτών, ΓΔ, FTSE/ASE 20, Τραπεζικού Δείκτη).



Ανασκόπηση Αγορών…



Στάση αναμονής σήμερα για τους βασικούς δείκτες στις ΗΠΑ, εν αναμονή των ανακοινώσεων τις FED (αναφορικά με τα μέτρα τόνωσης της Αμερικανικής οικονομίας) αλλά και των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ. Συγκεκριμένα, αναφορικά με τους βασικούς δείκτες, ο S&P 500 έκλεισε στις 1.184,38 μονάδες, +0,09%, ενώ επίσης με οριακά κέρδη 0,06% ο Dow Jones Industrials στις 11.124,60 μονάδες. Με οριακή πτώση 0,10% ο δείκτης του τεχνολογικού κλάδου, Nasdaq Composite, στις 2.504,84 μονάδες.



Ηρεμία καταγράφεται για την πλειοψηφία των Ασιατικών αγορών σήμερα το πρωί (07:57), μετά από μια σχετική νευρικότητα και πτώση την οποία προκάλεσε η απρόσμενη αύξηση των επιτοκίων από την Αυστραλιανή Κεντρική Τράπεζα (η ανακοίνωση έγινε στις 05:30 το πρωί, αύξηση επιτοκίου στο 4,75% από 4,50%). Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι όπως και στην Αμερική χθες το βράδυ, οι αγορές ανά τον κόσμο φαίνεται να είναι σε στάση αναμονής περιμένοντας τις ανακοινώσεις των μέτρων στήριξης της Αμερικανικής οικονομίας από τη FED, ανακοινώσεις οι οποίες ενδέχεται σε οδηγήσουν σε ντόμινο ανακοινώσεων και λήψης μέτρων και από τις υπόλοιπες κεντρικές τράπεζες.



Στα στατιστικά λοιπόν των Ασιατικών αγορών, ο Πανασιατικός δείκτης MSCI Asia Pacific βρίσκεται (08:03) στις 130,77 μονάδες, υψηλότερα κατά 0,30% (με το ισοζύγιο να είναι 5 ανοδικές μετοχές για κάθε 4 πτωτικές). Στους επιμέρους δείκτες, με οριακή άνοδο 0,13% ο Nikkei 225 στην Ιαπωνία στις 9.166,46 μονάδες. Όσον αφορά το Hong Kong, o Hang Seng βρίσκεται στις 23.668,70 μονάδες, επίσης με οριακά κέρδη 0,10%. Στα της Κίνας, άνοδος και σήμερα (αν και τα κέρδη μειώνονται σε σχέση με την έναρξη της ημέρας) για τους δύο βασικούς δείκτες, με το Shanghai Composite στις 3.054,64 μονάδες (+0,05%) και ο δείκτης CSI 300 στις 3.497,00 μονάδες με κέρδη 0,70%. Στις υπόλοιπες αγορές, πτώση 0,70% σημειώνεται στην Ταιβάν για το βασικό δείκτη, ενώ οριακά κέρδη 0,07% ο δείκτης ASX 200 στην Αυστραλία, στις 4.701,40 μονάδες. Αναφορικά με την αγορά της Νότιας Κορέας σημειώνεται σημαντική άνοδος 0,30% και τέλος, με οριακή πτώση ο βασικός δείκτης στην Ινδία (-0,09%).



Σε στάση αναμονής θα λέγαμε ότι βρίσκεται η ισοτιμία του ευρώ με το δολάριο, ενώ μετά τις μικρές χθεσινές απώλειες για το ευρωπαϊκό νόμισμα, είχαμε μια μικρή σταδιακή ανάκαμψη, με το ευρώ να βρίσκεται αυτή τη στιγμή (07:23) στο 1,3935.



Θα θυμίσουμε, ότι για ακόμη μια φορά χθες, με την προσέγγιση των πολύ σημαντικών (μακροπρόθεσμων) αντιστάσεων στα επίπεδα του 1,3950 – 1,3970, το ευρώ βρήκε σημαντικά προβλήματα και οδηγήθηκε σε μια μικρή διόρθωση, ενώ όπως έχουμε αναφέρει στα τελευταία μας σχόλια, παρόλο του ότι τα θετικά τεχνικά σημάδια παραμένουν για το ευρώ, μας προβληματίζει ιδιαίτερα η επαναλαμβανόμενη αδυναμία του ευρώ να κινηθεί και να σταθεροποιηθεί πάνω από τα προαναφερθέντα επίπεδα (1,3950 - 1,3970).



Αναφορικά με τις επόμενες ώρες/ημέρες, η μεταβλητότητα αναμένεται να είναι το κύριο χαρακτηριστικό, ενώ αναμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την ανακοίνωση των μέτρων στήριξης της Αμερικανικής οικονομίας από την πλευρά της FED, τις επόμενες ημέρες, η οποία και αναμένεται να επηρεάσει, ενδεχομένως και σημαντικά, την ισοτιμία ευρώ / δολαρίου.



Σχετικά με τις υποστηρίξεις, έχουμε τα επίπεδα του 1,3881 (αδύναμη υποστήριξη), 1,3850 – 1,3860 (μέτρια προς σημαντική υποστήριξη, κινητοί μέσοι όροι στο διάγραμμα των 8 ωρών), 1,3842 (αδύναμη), 1,3797 (αδύναμη προς μέτρια), 1,3777 (μέτρια προς ισχυρή), 1,3699 (ισχυρή), 1,3637 (ισχυρή), 1,3566 (αδύναμη προς μέτρια), 1,3559 (μέτρια ως ισχυρή) και χαμηλότερα στο 1,3460 – 1,3470 (πολύ ισχυρά επίπεδα, μακροπρόθεσμη ζώνη).



Αναφορικά με τις αντιστάσεις, έχουμε τα επίπεδα, φυσικά, του 1,3950 – 1,3970 και υψηλότερα τα επίπεδα του 1,3990 (αδύναμη αντίσταση), 1,4010 (αδύναμη αντίσταση), 1,4060 (αδύναμη) 1,4179 (μέτρια), 1,4194 (μέτρια), 1,4288 (μέτρια), 1,4404 (μέτρια αντίσταση) και τέλος 1,4430 – 1,4450! (επόμενη μακροπρόθεσμη ζώνη μετά τα επίπεδα του 1,3950 – 1,3970 και επόμενος στόχος μας εφόσον λάβει χώρα η διάσπαση, με επιβεβαίωση του 1,3950 – 1,3970).



Αναφορικά με το σημερινό οικονομικό ημερολόγιο, ξεχωρίζουν τα ακόλουθα:



Η ανακοίνωση των λιανικών πωλήσεων στην Ελβετία (10:15 ώρα Ελλάδος, αναμένεται αύξηση (σε ετήσια βάση) της τάξης του 1,4% έναντι αύξησης 0,1% την τελευταία φορά - Επίδραση στις Αγορές (CHF) – Σημαντική).



Η ανακοίνωση του δείκτη PMI κατασκευών στη Βρετανία (11:30 ώρα Ελλάδος, αναμένεται ο δείκτης να διαμορφωθεί στο 53,1 έναντι 53,8 την τελευταία φορά - Επίδραση στις Αγορές (GBP) – Μέτρια)






Greek Finance Forum

www.greekfinanceforum.com

Τα Νέα δεδομένα κάνουν δύσκολα τα πράγματα στο ΧΑΑ…. Πολύ Κρίσιμη η Τρέχουσα Εβδομάδα…..

Ως κάτι παραπάνω από κρίσιμη κρίνεται η τρέχουσα εβδομάδα, μετά την πτώση των τελευταίων 3 συνεδριάσεων καθώς και των νέων δεδομένων που έχουν δημιουργηθεί στην Ελληνική Χρηματιστηριακή αγορά από την προηγούμενη Τρίτη. Συγκεκριμένα όπως είχαμε αναφέρει στο σχόλιο μας στις 26/10, όταν δηλαδή ξεκίνησε και η πολύ κακή πορεία της αγοράς, εντοπίζαμε τρείς βασικές εστίες πιθανού κινδύνου για την Ελληνική Χρηματιστηριακή αγορά και πιο συγκεκριμένα είχαμε επισημαίνει τα ακόλουθα:

Ως, πρώτη, πιθανή εστία προβλημάτων θα χαρακτηρίσουμε τις εξελίξεις αναφορικά με τις δημοτικές εκλογές, κατά τις οποίες μια μεγάλη ήττα του ΠΑΣΟΚ θα μπορούσε να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στο εσωτερικό της Κυβέρνησης και στην εφαρμογή του προγράμματος, ενώ δε θα μπορούσε να αποκλειστεί και η περίπτωση των πρόωρων εκλογών.

Μια δεύτερη πιθανή εστία προβλημάτων θα εντοπίζαμε κάποια πιθανά προβλήματα σχετικά με την Ελληνική Οικονομία και συγκεκριμένα στην περίπτωση μιας σημαντικής αναθεώρησης των στοιχείων του ελλείμματος για το 2009 από την Eurostat, στοιχεία τα οποία θα ανακοινωθούν μετά τις δημοτικές εκλογές και τα οποία θα μπορούσαν να οδηγήσουν στη λήψη νέων σκληρών πρόσθετων μέτρων που, κατά την άποψη μας, θα επιδείνωναν σημαντικά την οικονομική κατάσταση του τόπου.

Τρίτη πιθανή εστία προβλημάτων θα λέγαμε ότι αποτελεί μια πιθανή κατοχύρωση κερδών στις ξένες αγορές, ειδικά όσο αυτές προσεγγίζουν τις πολύ σημαντικές αντιστάσεις τις οποίες αναφέρουμε σαν Greek Finance Forum, εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα. Θα λέγαμε ότι μια πιθανή διόρθωση (η μέσο – μακροπρόθεσμη τάση παραμένει ξεκάθαρα θετική) κρίνεται απόλυτα λογική, ενώ κρατάμε επιφυλάξεις αναφορικά με το πόσο μπορεί αυτή να επηρεάσει το ΧΑΑ.

Την τέταρτη και τελευταία πιθανή εστία εντοπίζουμε στην περίπτωση ανακοίνωσης αυξήσεων κεφαλαίου από τις υπόλοιπες τράπεζες, με τα σενάρια και τις φήμες, τα οποία, ωστόσο, έχουν καταλαγιάσει τελευταία, να αφήνουν πάντα ανοιχτό αυτό το ενδεχόμενο, κάτι το οποίο αναμένεται να δημιουργήσει και σημαντικό πρόβλημα ρευστότητας στην αγορά.

Όπως λοιπόν γίνεται αντιληπτό από τα παραπάνω δυστυχώς οι τρείς εκ των περιπτώσεων που αναφέραμε παραπάνω συνέβησαν, δηλαδή τόσο το σενάριο των πρόωρων εκλογών που ο ίδιος ο κ. Παπανδρέου άνοιξε εντελώς εσφαλμένα, οδηγώντας τα Spread των Ελληνικών ομολόγων, από την Τρίτη σημαντικά υψηλότερα, καθώς και η αναθεώρηση του ελλείμματος, όπως δήλωσε ο ίδιος ο υπουργός οικονομικών από την Κύπρο αναμένεται να είναι σημαντική και να δημιουργήσει προβλήματα. Επιπλέον, θα λέγαμε ότι το κερασάκι στην τούρτα ήταν και η ανακοίνωση της πρόθεσης για αύξηση κεφαλαίου από την Τράπεζα Πειραιώς, καθώς και οι φήμες που φέρουν και τις δύο άλλες μεγάλες τράπεζες, EFG Eurobank και Alpha Bank να ετοιμάζουν ανάλογες κινήσεις.

Όπως λοιπόν γίνεται αντιληπτό από τα παραπάνω κρίνονται ως ιδιαίτερα κρίσιμες οι επόμενες συνεδριάσεις, ενώ η προσοχή θα είναι στραμμένη στην ανάγκη αντίδρασης των τριών βασικών δεικτών (Γενικός Δείκτης, FTSE/ASE 20 και Τραπεζικού Δείκτη), καθώς και η διατήρηση της επαφής αυτών με τα κρίσιμα (μακροπρόθεσμα) επίπεδα στα οποία εστιάζουμε εδώ και αρκετό καιρό.

Γενικός Δείκτης

Συγκεκριμένα, όσον αφορά την περίπτωση του Γενικού Δείκτη (κλείσιμο Παρασκευής 1.547,43 μονάδες) θεωρείται πλέον κάτι παραπάνω από κρίσιμη η επιστροφή του δείκτη πάνω από τα επίπεδα των 1.560 – 1.580 μονάδων (κρίσιμα μακροπρόθεσμα επίπεδα, εβδομαδιαίο διάγραμμα), ή, στη χειρότερη περίπτωση, η διατήρηση της επαφής με αυτά, έτσι ώστε να αποφευχθεί η προσέγγιση των κρίσιμων επιπέδων των 1.440 – 1.450 μονάδων (σχηματισμός τριπλού πάτου 12 ετών) τις επόμενες συνεδριάσεις / εβδομάδες. Επαναλαμβάνουμε, ότι τα προαναφερθέντα επίπεδα, σε καμία περίπτωση δε θα πρέπει να χαθούν τις επόμενες εβδομάδες / μήνες αν θέλουμε να αποφύγουμε τα χειρότερα στην αγορά (αναφορικά με υποστηρίξεις, αντιστάσεις των 3 δεικτών διαβάστε το σημερινό Report Τεχνικής Ανάλυσης).

Τραπεζικός Δείκτης

Ξεπούλημα την Παρασκευή στον Τραπεζικό δείκτη, με πτώση 3,81% και κλείσιμο στις 1.558,42 μονάδες, αισθητά χαμηλότερα δηλαδή των πολύ κρίσιμων επιπέδων των 1.620 – 1.630 μονάδων, γεγονός που καθιστά τις επόμενες συνεδριάσεις κρίσιμες και την ανάγκη επιστροφής πάνω από αυτά τα επίπεδα κάτι παραπάνω από επιτακτική. Να σημειώσουμε ότι πιθανά σενάρια για νέες αυξήσεις θα είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, οι ανακοινώσεις των οποίων ενδέχεται να επηρεάσουν (αρνητικά) και πάλι την αγορά.

FTSE/ASE 20

Σημαντική πτώση και στην περίπτωση του δείκτη της μεγάλης κεφαλαιοποίησης, FTSE/ASE 20, με κλείσιμο στις 747,98 μονάδες, -2.31%, ενώ όσον αφορά τις επόμενες συνεδριάσεις, σε συνέχεια με τα προηγούμενα σχόλια μας, η προσοχή θα είναι στραμμένη στο να παραμείνει ο δείκτης πάνω από τα κρίσιμα (μακροπρόθεσμα, εβδομαδιαίο διάγραμμα) επίπεδα των 745 – 760 μονάδων, ή τουλάχιστον, στο να διατηρηθεί η επαφή με αυτά τα επίπεδα.



Ανασκόπηση Αγορών…

Ηρεμία την Παρασκευή στις ΗΠΑ για τους βασικούς δείκτες. Συγκεκριμένα, αναφορικά με τους βασικούς δείκτες, ο S&P 500 έκλεισε στις 1.183,26 μονάδες, -0,04%, ενώ επίσης με οριακή μεταβολή +0,04% ο Dow Jones Industrials στις 11.118,50 μονάδες. Με οριακά 0,01% ο δείκτης του τεχνολογικού κλάδου, Nasdaq Composite, στις 2.507,41 μονάδες.

Σημαντική άνοδος σημειώνεται σήμερα το πρωί στην πλειοψηφία των Ασιατικών αγορών, με φόντο την ανακοίνωση μεγαλύτερης του αναμενομένου βιομηχανικής παραγωγής στην Κίνα. Συγκεκριμένα, ο δείκτης PMI στη Κίνα διαμορφώθηκε στο 54,7 έναντι 53,8 την τελευταία φορά και 53,9 που περίμεναν οι αναλυτές. Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι εξαίρεση του καλού κλίματος αποτελεί ο Nikkei στην Ιαπωνία, με το ακριβό ΓΕΝ να συνεχίζει να προβληματίζει και να οδηγεί το δείκτη, κόντρα στο πολύ καλό κλίμα, σε οριακές απώλειες.

Στα στατιστικά λοιπόν των Ασιατικών αγορών, ο Πανασιατικός δείκτης MSCI Asia Pacific βρίσκεται (07:36) στις 130,44 μονάδες, υψηλότερα κατά 0,80% (θα πρέπει να αναφέρουμε ότι ο δείκτης το πρωί κατέγραφε απώλειες 0,2% όταν και με την ανακοίνωση των στοιχείων στην Κίνα γύρισε θετικός). Στους επιμέρους δείκτες, με οριακή πτώση 0,18% ο Nikkei 225 στην Ιαπωνία στις 9.186,33 μονάδες. Όσον αφορά το Hong Kong, o Hang Seng βρίσκεται στις 23.543,60 μονάδες, με σημαντικά κέρδη 1,94%. Στα της Κίνας, μεγάλη άνοδος, όπως είπαμε και στην εισαγωγή μας σήμερα για τους δύο βασικούς δείκτες, με το Shanghai Composite στις 3.042,19 μονάδες (+2,13%) και ο δείκτης CSI 300 (Index) στις 3.460,77 μονάδες με εκρηκτικά κέρδη 2,39%. Στις υπόλοιπες αγορές, άνοδος 1,03% σημειώνεται στην Ταιβάν για το βασικό δείκτη, ενώ με κέρδη 0,79% ο δείκτης ASX 200 στην Αυστραλία, στις 4.698,50 μονάδες. Αναφορικά με την αγορά της Νότιας Κορέας σημειώνεται σημαντική άνοδος 1,74% και τέλος, με σημαντικά κέρδη και ο βασικός δείκτης στην Ινδία (+1,51%).

Αναφορικά με την ισοτιμία ευρώ / δολαρίου, η προσοχή επιστρέφει, που αλλού, πέρα των γνωστών μας κρίσιμων επιπέδων του 1,3950 - 1,3970 (μακροπρόθεσμη ζώνη), με το ευρώ να βρίσκεται αυτή τη στιγμή (06:55) στο 1,3971 έναντι του Αμερικανικού δολαρίου. Θα επαναλάβουμε ότι παρόλο του ότι τα θετικά τεχνικά σημάδια παραμένουν για το ευρώ, υπάρχουν γεγονότα που μας προβληματίζουν και κυρίως η αδυναμία του ευρώ, να κινηθεί και να σταθεροποιηθεί πάνω από τα κρίσιμα επίπεδα του 1,3950 - 1,3970, όλες τις προηγούμενες ημέρες, αλλά και η πολιτική της ΕΕ που κατά την άποψη μας οδηγεί την ίδια την επιβίωση της ΕΕ σε περίεργα ως επικίνδυνα μονοπάτια. Αναφορικά με την τρέχουσα εβδομάδα η μεταβλητότητα αναμένεται να είναι το κύριο χαρακτηριστικό, ενώ η αναμενόμενη ανακοίνωση μέτρων στήριξης της Αμερικανικής οικονομίας από την πλευρά της FED αναμένεται να επηρεάσει, ενδεχομένως και σημαντικά, την ισοτιμία ευρώ / δολαρίου.

Αναφορικά με τις αντιστάσεις, έχουμε τα επίπεδα, φυσικά, του 1,3950 – 1,3970 και υψηλότερα τα επίπεδα του 1,4060 (αδύναμη) 1,4179 (μέτρια), 1,4194 (μέτρια), 1,4288 (μέτρια), 1,4404 (μέτρια αντίσταση) και τέλος 1,4430 – 1,4450! (επόμενη μακροπρόθεσμη ζώνη μετά τα επίπεδα του 1,3950 – 1,3970 και επόμενος στόχος μας εφόσον λάβει χώρα η διάσπαση, με επιβεβαίωση του 1,3950 – 1,3970).

Σχετικά με τις υποστηρίξεις, έχουμε τα επίπεδα του 1,3884 (αδύναμη υποστήριξη), 1,3842 (αδύναμη), 1,3797 (αδύναμη προς μέτρια), 1,3777 (μέτρια προς ισχυρή), 1,3699 (ισχυρή), 1,3637 (ισχυρή), 1,3566 (αδύναμη προς μέτρια), 1,3559 (μέτρια ως ισχυρή) και χαμηλότερα στο 1,3460 – 1,3470 (πολύ ισχυρά επίπεδα, μακροπρόθεσμη ζώνη).


Αναφορικά με το σημερινό οικονομικό ημερολόγιο, ξεχωρίζουν τα ακόλουθα:

Η ανακοίνωση του μεταποιητικού δείκτη PMI στη Βρετανία (12:30 ώρα Ελλάδος, αναμένεται να διαμορφωθεί ο δείκτης στο 59,3 από 59,7 την τελευταία φορά - Επίδραση στις Αγορές – Μέτρια).

Η ανακοίνωση της προσωπικής κατανάλωσης στις ΗΠΑ (15:30 ώρα Ελλάδος, αναμένεται αύξηση 0,4% όπως και την τελευταία φορά - Επίδραση στις Αγορές – Μέτρια).

Η ανακοίνωση του προσωπικού εισοδήματος στις ΗΠΑ (15:30 ώρα Ελλάδος, αναμένεται αύξηση 0,3% έναντι αύξησης 0,5% την τελευταία φορά - Επίδραση στις Αγορές – Μέτρια).

Η ανακοίνωση του δείκτη PMI μεταποίησης από το ISM στις ΗΠΑ (17:00 ώρα Ελλάδος, αναμένεται ο δείκτης να διαμορφωθεί στο 54 από 54,4 την τελευταία φορά - Επίδραση στις Αγορές – Σημαντική).



Greek Finance Forum

www.greekfinanceforum.com

Το “Κερασάκι στην Τούρτα” η Αύξηση της Πειραιώς – Μεγάλη Πτώση 1,93% στο ΧΑΑ και 3,81% στις Τράπεζες…

Όπως αναφέραμε και στο μεσημεριανό μας σχόλιο, το κερασάκι στην “τούρτα” θα μπορούσε να χαρακτηριστεί η σημερινή ανακοίνωση της Τράπεζας Πειραιώς, για, σημαντική, αύξηση κεφαλαίου της τάξης των 1,05δις ευρώ, η οποία ανακοίνωση, σε συνδυασμό με το κακό κλίμα το οποίο είχε δημιουργηθεί τις προηγούμενες ημέρες από τις δηλώσεις Παπανδρέου για την πιθανότητα πρόωρων εκλογών (το θεωρούμε το σημαντικότερο λόγο της πρόσφατης επιδείνωσης του κλίματος στο ΧΑΑ, κάτι το οποίο φάνηκε και από την άνοδο των spread από την Τρίτη) αλλά και του μεγάλου προβληματισμού (για την πορεία των “αδύναμων” χωρών της ΕΕ) που δημιουργούν τα αποτελέσματα της χθεσινής συνόδου της ΕΕ οδήγησαν σε μια σημαντική πτώση σήμερα της τάξης του 1,93% με κλείσιμο στις 1.547,43 μονάδες, ολοκληρώνοντας έτσι μια άσχημη εβδομάδα (εβδομαδιαίες απώλειες 3,67%). Ο συνολικός τζίρος της σημερινής ημέρας ήταν σημαντικά αυξημένος στα 156εκ ευρώ με την αξία των πακέτων στα 9,7εκ ευρώ.


Πολύ μεγάλη πτώση για τον τραπεζικό κλάδο σήμερα, με το δείκτη αυτού να κλείνει στις 1.558,42 μονάδες, -3,81%. Στις επιμέρους μετοχές, με πτώση 2,72% η μετοχή της ΕΤΕ στα 7,87 ευρώ, με το συνολικό όγκο συναλλαγών στα 6,8 εκ μετοχές. Στις υπόλοιπες τραπεζικές μετοχές, με σημαντική πτώση 6,48% η μετοχή της Alpha Bank, εν μέσω σεναρίων για επικείμενη ανακοίνωση αύξησης κεφαλαίου τις επόμενες ημέρες και συνολικό όγκο συναλλαγών 3,05εκ μετοχές. Με σημαντική πτώση 5,32% η EFG Eurobank στα 4,45 ευρώ (-5,32%), ενώ η μετοχή της Πειραιώς έκλεισε τελικά στα 3,74 ευρώ (-4,35%, χαμηλό ημέρας 3,62 ευρώ).

Στο υπόλοιπο ταμπλό τις εντυπώσεις έκλεψε η μετοχή του ΟΠΑΠ στα 13,55 ευρώ (+3,59%), ενώ με κέρδη 0,70% η μετοχή των ΕΛΠΕ (5,76 ευρώ), του Τιτάνα (15,36 ευρώ, +0,20%) και της ΔΕΗ (12,05 ευρώ, +0,08%). Στον αντίποδα με πτώση 2,59% η μετοχή της Motor Oil (7,90 ευρώ), του Μυτιληναίου (4,40 ευρώ, -2,00%) και της Jumbo (5,53 ευρώ, -1,25%).

Αναφορικά με τα στατιστικά της σημερινής συνεδρίασης:

Συνολικά 48 μετοχές σημείωσαν κέρδη, 125 βρέθηκαν χαμηλότερα, ενώ 124 μετοχές παρέμειναν αμετάβλητες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο FTSE/ASE 20 έκλεισε στις 747,98 μονάδες με σημαντική πτώση 2,31%, ενώ με απώλειες 1,83% ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης, FTSE/ASE 40, στις 1.717,57 μονάδες. Τέλος, με πτώση 2,25% ο δείκτης της μικρής κεφαλαιοποίησης, FTSE/ASE 80, στις 279,69 μονάδες.

Επιστρέφοντας στον τραπεζικό κλάδο, πέραν των μετοχών που αναφέραμε στην εισαγωγή έχουμε τα ακόλουθα κλεισίματα. Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 3,35 ευρώ, -3,74%, η Marfin Popular Bank στα 1,48 ευρώ, -3,27%, η Αγροτική Τράπεζα στα 0,87 ευρώ, -1,14%, η Attica Bank στα 1,03 ευρώ, αμετάβλητη και η Proton στα 0,94 ευρώ, -3,09%. Τέλος, με πτώση 1,92% η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος στα 32,18 ευρώ, με 4.354 μετοχές συνολικό όγκο συναλλαγών.

-----------------------------------

Σε θετικό πρόσημο έχουν γυρίσει οι ξένες αγορές την τελευταία ώρες. Συγκεκριμένα, με κέρδη 0,41% ο Xetra DAX στις 6.621,86 μονάδες (17:34), ενώ με άνοδο 0,49% και 0,27% ο CAC 40 στο Παρίσι (3.853,62 μονάδες) και ο FTSE/100 στο Λονδίνο (5.693,04 μονάδες) αντίστοιχα. Μικρά κέρδη και ηρεμία στο ξεκίνημα για τους βασικούς δείκτες στις ΗΠΑ, με τον S&P 500 να βρίσκεται στις 1.184,28 μονάδες (+0,04%) και το Dow Jones Industrials στις 11.119,62 μονάδες με οριακά κέρδη 0,05%. Τέλος, με κέρδη 0,29% ο Nasdaq Composite στις 2.514,20 μονάδες.



Greek Finance Forum

www.greekfinanceforum.com

Τα Κρίσιμα Επίπεδα 3 δεικτών και 4 Μετοχών του ΧΑΑ που Απειλούνται από την πρόσφατη επιδείνωση του κλίματος..

Μετά τη σημαντική πτώση των τελευταίων 2 συνεδριάσεων, εν μέσω του αρνητικού κλίματος που δημιούργησε η πιθανότητα πρόωρων εκλογών, η οποία και οδήγησε σε αρνητικά δημοσιεύματα και σημαντική αύξηση του spread των Ελληνικών ομολόγων, το ενδιαφέρον στρέφεται ξανά στην πραγματικά μεγάλη ανάγκη διατήρησης των κρίσιμων μακροπρόθεσμων επιπέδων (εβδομαδιαίο διάγραμμα) των τριών δεικτών (ΓΔ, Τραπεζικός Δείκτης, FTSE/ASE 20), στους οποίους έχουμε εστιάσει τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς και επιμέρους μετοχών τις οποίες θα δούμε παρακάτω. Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι από την παραμονή πάνω από αυτά τα επίπεδα περνάει η ελπίδα να μη χαθεί η σημαντική (τεχνική) βελτίωση που είχε συντελεστεί προσφάτως στην αγορά.



Γενικός Δείκτης



Θα ξεκινήσουμε με το Γενικό Δείκτη, ενώ θα πρέπει να αναφέρουμε ότι η προσοχή θα είναι στραμμένη στην ανάγκη παραμονής αυτού πάνω από τα κρίσιμα επίπεδα των 1.560 – 1.580 μονάδων (κλείσιμο Τετάρτης 1.577,89 μονάδες), έτσι ώστε να αποφύγουμε επιδείνωση της αγοράς και, κυρίως, την πιθανότητα να βρεθεί αυτή, τις επόμενες εβδομάδες, ξανά στα κρίσιμα επίπεδα των 1.440 - 1.450 μονάδων (σχηματισμός τριπλού πάτου 12 ετών).



Τραπεζικός Δείκτης



Η προσοχή στην περίπτωση του Τραπεζικού δείκτη είναι στραμμένη στην ανάγκη να μη χαθούν τα επίπεδα των 1.620 – 1.630 μονάδων (κλείσιμο Τετάρτης 1.620,18 μονάδες), ενώ απώλεια αυτών ανοίγει το ενδεχόμενο μιας κίνησης σε σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα, μέχρι και τις 1.460 – 1.470 μονάδες.



FTSE/ASE 20



Κλειδί στην περίπτωση του FTSE/ASE 20 κρίνεται η παραμονή του δείκτη πάνω από τα επίπεδα των 745 – 760 μονάδων (κλείσιμο Τετάρτης 765,63 μονάδες), ενώ, αν χαθούν τα παραπάνω επίπεδα (με επιβεβαίωση, κλείσιμο 3 συνεδριάσεων, έστω και οριακά κάτω από αυτά) το πιθανότερο είναι ότι δε θα αποφύγουμε νέες σημαντικές πιέσεις, αρχικά μέχρι τις σημαντικές υποστηρίξεις στα επίπεδα των 690 – 700 μονάδων και ενδεχομένως χαμηλότερα.



Alpha Bank



Πολύ κρίσιμες οι επόμενες συνεδριάσεις και για τη μετοχή της Alpha Bank, με το κλειδί να βρίσκεται στην παραμονή πάνω από τα επίπεδα των 5,00 – 5,10 ευρώ (κλείσιμο Τετάρτης 5,09 ευρώ), ενώ και σε αυτήν την περίπτωση, διάσπαση αυτών των επιπέδων αναμένεται να οδηγήσει τη μετοχή χαμηλότερα, ενδεχομένως και μέχρι τα 4,30 – 4,40 ευρώ.



EFG Eurobank



Κλειδί είναι για τη μετοχή της EFG Eurobank, μετά την πτώση της Τετάρτης (κλείσιμο 4,70 ευρώ), η επιστροφή αυτής πάνω από τα επίπεδα των 4,80 – 4,90 ευρώ, έτσι ώστε να μην επιβεβαιωθεί η διάσπαση των παραπάνω κρίσιμων επιπέδων. Αδυναμία να συμβεί αυτό, αναμένεται να οδηγήσει τη μετοχή χαμηλότερα και τουλάχιστον μέχρι τα επίπεδα των 4,10 – 4,20 ευρώ.



ΔΕΗ



Κλειδί για τη μετοχή της ΔΕΗ κρίνεται η αποφυγή διάσπασης των κρίσιμων επιπέδων των 12,00 ευρώ (κλείσιμο Τετάρτης 12,04 ευρώ), ενώ αν διασπαστούν αυτά (πάντα εννοούμε με επιβεβαίωση), αναμένουμε πτώση μέχρι τα επίπεδα των 11,30 – 11,40 ευρώ τουλάχιστον.



Motor Oil



Το κλειδί στην περίπτωση της μετοχής της Motor Oil είναι η παραμονή πάνω από τα επίπεδα των 7,90 – 8,00 ευρώ, ενώ και σε αυτήν την περίπτωση, αδυναμία της μετοχής να παραμείνει υψηλότερα αναμένεται να δημιουργήσει προβλήματα, με κίνηση μέχρι τα επίπεδα των 7,50 – 7,60 ευρώ (όπου υπάρχουν σημαντικές υποστηρίξεις).



Πτώση καταγράφει σήμερα το πρωί το σύνολο των Ασιατικών αγορών, εν μέσω προβληματισμού που προκαλεί η ανακοίνωση της Sharp για μείωση των προβλέψεων για τα κέρδη του 2010 καθώς και η προειδοποίηση της Samsung για πτώση των τιμών των Memory Chips.

Στα στατιστικά λοιπόν των Ασιατικών αγορών, ο Πανασιατικός δείκτης MSCI Asia Pacific βρίσκεται (07:58) στις 128,64 μονάδες, χαμηλότερα κατά 1,30% (στο 1,8% τα κέρδη τον Οκτώβριο). Στους επιμέρους δείκτες, με σημαντική πτώση 1,70% ο Nikkei 225 στην Ιαπωνία στις 9.206,88 μονάδες. Όσον αφορά το Hong Kong, o Hang Seng βρίσκεται στις 23.042,00 μονάδες, με απώλειες 0,73%. Στα της Κίνας, πτώση σήμερα για τους δύο βασικούς δείκτες, με το Shanghai Composite στις 2.967,22 μονάδες (-0,85%) και ο δείκτης CSI 300 (Index) στις 3.366,82 μονάδες με πτώση 0,91%. Στις υπόλοιπες αγορές, πτώση 0,77% σημειώνεται στην Ταιβάν για το βασικό δείκτη, ενώ με πτώση 0,53% ο δείκτης ASX 200 στην Αυστραλία, στις 4.659,90 μονάδες. Αναφορικά με την αγορά της Νότιας Κορέας σημειώνεται σημαντική πτώση 1,47% και τέλος ο βασικός δείκτης στην Ινδία είναι ουσιαστικά αμετάβλητος (-0,01).

Προσπάθεια ανάκαμψης παρατηρείται για το ευρώ από χθες το μεσημέρι, ενώ αυτή τη στιγμή (07:52) βρίσκεται στα επίπεδα του 1,3901, με το ζητούμενο να είναι, αρχικά, η επιστροφή πάνω από το βραχυπρόθεσμο κινητό μέσο όρο (κόκκινη γραμμή στο ημερήσιο διάγραμμα), καθώς και πάνω από τους δύο κινητούς μέσους όρους, πέριξ των οποίων κινείται τις τελευταίες ώρες, από το διάγραμμα των 8 ωρών. Επιπλέον, τα μάτια μας θα είναι πάντα στραμμένα και στα επίπεδα του 1,3950 - 1,3970 (κρίσιμα μακροπρόθεσμα επίπεδα, μακροπρόθεσμη ζώνη). Θυμίζουμε ότι, εφόσον προσεγγιστούν αυτά τα επίπεδα, η κίνηση πέριξ αυτών αναμένεται να δώσει μια νέα τάση. Συνολικά, αν και η μεταβλητότητα αναμένεται να συνεχίσει να είναι το κύριο χαρακτηριστικό και παρόλο που μας προβληματίζουν ιδιαίτερα οι ανεπιτυχείς επανειλημμένες προσπάθειες διάσπασης, με επιβεβαίωση, των κρίσιμων επιπέδων του 1,3950 – 1,3970, ωστόσο, οι θετικές τεχνικές ενδείξεις εξακολουθούν να υφίστανται για το ευρώ μέχρι νεοτέρας.

Αναφορικά με τις αντιστάσεις, έχουμε τα επίπεδα, φυσικά, του 1,3950 – 1,3970 και υψηλότερα τα επίπεδα του 1,4060 (αδύναμη) 1,4179 (μέτρια), 1,4194 (μέτρια), 1,4288 (μέτρια), 1,4404 (μέτρια αντίσταση) και τέλος 1,4430 – 1,4450! (επόμενη μακροπρόθεσμη ζώνη μετά τα επίπεδα του 1,3950 – 1,3970).

Σχετικά με τις υποστηρίξεις, έχουμε τα επίπεδα του 1,3842 (αδύναμη), 1,3797 (αδύναμη προς μέτρια), 1,3777 (μέτρια προς ισχυρή), 1,3699 (ισχυρή), 1,3637 (ισχυρή), 1,3566 (αδύναμη προς μέτρια), 1,3559 (μέτρια ως ισχυρή) και χαμηλότερα στο 1,3460 – 1,3470 (πολύ ισχυρά επίπεδα, μακροπρόθεσμη ζώνη).



Αναφορικά με το σημερινό οικονομικό ημερολόγιο, ξεχωρίζουν τα ακόλουθα:

Η ανακοίνωση της ανεργίας στην ευρωζώνη (12:00 ώρα Ελλάδος, αναμένεται να παραμείνει σταθερή στο 10,1% - Επίδραση στις Αγορές – Μέτρια).

Η ανακοίνωση του ΑΕΠ στις ΗΠΑ, για το 3ο τρίμηνο (15:30 ώρα Ελλάδος, αναμένεται αύξηση 2,1% έναντι αύξησης 1,7% - Επίδραση στις Αγορές – Σημαντική).

Η ανακοίνωση του δείκτη PMI (Σικάγο) στις ΗΠΑ (16:45 ώρα Ελλάδος, αναμένεται ο δείκτης να διαμορφωθεί στο 58,2 από 60,4 - Επίδραση στις Αγορές – Μέτρια).

Η ανακοίνωση του δείκτη οικονομικού κλίματος από το Πανεπιστήμιο του Michigan στις ΗΠΑ (16:55 ώρα Ελλάδος, αναμένεται ο δείκτης να διαμορφωθεί στο 68,00 από 67,9 την τελευταία φορά - Επίδραση στις Αγορές – Μέτρια).

Greek Finance Forum
www.greekfinanceforum.com

Να μη Γκρεμίσει ό,τι έχτισε καλείται σήμερα το ΧΑΑ – Παραμένουν τα Θετικά Σημάδια.......

Με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αναμένεται η σημερινή ημέρα, ενώ το ζητούμενο, μετά τη χθεσινή μεγάλη πτώση, θα είναι να μη “γκρεμίσει“ η αγορά ότι ουσιαστικά έχτισε τελευταία, αναφέροντας φυσικά, ότι παρόλο που η χθεσινή διόρθωση ήταν μεγάλη, τα σημαντικά θετικά τεχνικά σημάδια τα οποία είχαν παρουσιαστεί κατά τις προηγούμενες ημέρες, παραμένουν αναλλοίωτα. Συγκεκριμένα, πέραν των θετικών ενδείξεων που παρατηρούνται σε πολλά διαγράμματα δεικτών και μετοχών (διαβάστε επιγραμματικά για αυτά παρακάτω), πολύ κρίσιμο θεωρείται οι τρείς βασικοί δείκτες να παραμείνουν πάνω από τα κρίσιμα επίπεδα τους. Συγκεκριμένα, “κλειδί” κρίνεται η παραμονή του ΓΔ πάνω από τα κρίσιμα μακροπρόθεσμα επίπεδα των 1.560 – 1.580 μονάδων (χθεσινό κλείσιμο 1.608,08 μονάδες), η παραμονή του δείκτη FTSE/ASE 20 πάνω από τα επίπεδα των 745 – 760 μονάδων (χθεσινό κλείσιμο 781,06 μονάδες) και τέλος, η παραμονή του τραπεζικού δείκτη πάνω από τα επίπεδα των 1.620 – 1.630 μονάδων (χθεσινό κλείσιμο 1.658,62 μονάδες, είναι ο δείκτης που έχει τη μεγαλύτερη απόσταση ασφαλείας από τα κρίσιμα επίπεδα).



Θα επαναλάβουμε ότι, όσο οι τρείς παραπάνω δείκτες επιτυγχάνουν αυτό, το θετικό σενάριο, το οποίο και εξακολουθούμε να θεωρούμε ως το πιο πιθανό, ενδέχεται να υλοποιηθεί. Θυμίζουμε ότι αυτό το σενάριο μιλάει για βραχυπρόθεσμη άνοδο του ΓΔ μέχρι τα επίπεδα των 1.730 – 1.740 μονάδων, τα επίπεδα δηλαδή του κινητού μέσου όρου των 200 ημερών (διαβάστε σημερινό Report Τεχνικής Ανάλυσης στο GFF).

Επιγραμματικά τα θετικά (Τεχνικά) σημάδια στην Αγορά.

Θα αναφέρουμε σήμερα, εν συντομία, 3 θετικά σημάδια, τα οποία παρατηρούνται σχεδόν στο σύνολο των διαγραμμάτων των δεικτών, αλλά και των μετοχών του FTSE/ASE 20, οι οποίες καθορίζουν την τάση στην αγορά.

1) Οι τρείς βασικοί δείκτες, καθώς και το 70% των εταιρειών του FTSE/ASE 20, έχουν βρεθεί πάνω από μια πρώτη μακροπρόθεσμη αντίσταση (από το εβδομαδιαίο διάγραμμα) στην οποία είχαμε εστιάσει.

2) Η εικόνα των κινητών μέσων όρων (από το ημερήσιο διάγραμμα κυρίως) συνηγορεί προς το θετικό σενάριο (κλίση κτλ), ενώ θα πρέπει να αναφέρουμε επίσης ότι αναμένουμε για τους τρείς βασικούς δείκτες (ΓΔ, FTSE/ASE 20 & Τραπεζικό Δείκτη), καθώς και για μεγάλο αριθμό μετοχών, την κίνηση του βραχυπρόθεσμου κινητού μέσου όρου πάνω από το μεσοπρόθεσμο, γεγονός που συντελείται μετά από σχετικά μεγάλο χρονικό διάστημα. Επιπλέον, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι θετικά σημάδια, αν και δειλά, υπάρχουν και στην εικόνα των κινητών μέσων όρων των εβδομαδιαίων διαγραμμάτων.

3) Η εικόνα των ταλαντωτών και του συστήματος ADX (κυρίως από το ημερήσιο αλλά και το εβδομαδιαίο διάγραμμα), επίσης, δίνει θετικά σημάδια.



Ανασκόπηση Αγορών…

Οριακά κέρδη χθες στις ΗΠΑ για τους βασικούς δείκτες, μετά την αρχική νευρικότητα και τις απώλειες που κατέγραφαν αυτοί κατά τη διάρκεια της ημέρας και ειδικά την πρώτη ώρα της συνεδρίασης. Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι κατά τη σημερινή ημέρα απογοήτευσε η ανακοίνωση του δείκτη τιμών κατοικιών (σημειώθηκε αύξηση 1,6% έναντι αύξησης 3,2% την τελευταία φορά και 2,4% που περίμεναν οι αναλυτές) , ενώ στον αντίποδα, η καταναλωτική εμπιστοσύνη διαμορφώθηκε σε επίπεδα υψηλότερα του αναμενομένου (στο 50,2 από 49,3 που περίμεναν οι αναλυτές), συμβάλλοντας στην αναστροφή των αρχικών απωλειών.

Συγκεκριμένα, αναφορικά με τους βασικούς δείκτες, ο S&P 500 έκλεισε στις 1.185,66 μονάδες, +0,01%, ενώ επίσης με οριακά κέρδη 0,05% ο Dow Jones Industrials στις 11.169,50 μονάδες. Με μεγαλύτερα κέρδη 0,26% ο δείκτης του τεχνολογικού κλάδου, Nasdaq Composite, στις 2.497,29 μονάδες.

Πτώση καταγράφει σήμερα το πρωί το σύνολο των Ασιατικών αγορών, εν μέσω προβληματισμού για την πορεία της παγκόσμιας οικονομίας, αλλά και πιέσεων στο Hong Kong, παρά τα αρχικά κέρδη που κατέγραφε ο δείκτης στο ξεκίνημα της ημέρας.

Στα στατιστικά λοιπόν των Ασιατικών αγορών, ο Πανασιατικός δείκτης MSCI Asia Pacific βρίσκεται στο χαμηλό δύο εβδομάδων (07:58) στις 128,84 μονάδες, με πτώση 1,30% και με την αναλογία δύο πτωτικές μετοχές για κάθε 4 ανοδικές. Στους επιμέρους δείκτες, με μικρή πτώση 0,28% ο Nikkei 225 στην Ιαπωνία στις 9.351,43 μονάδες. Όσον αφορά το Hong Kong, o Hang Seng βρίσκεται στις 23.224,20 μονάδες, με σημαντικές απώλειες 1,60%. Στα της Κίνας, μικρή πτώση σήμερα για τους δύο βασικούς δείκτες, με το Shanghai Composite στις 3.033,97 μονάδες (-0,25%) και ο δείκτης CSI 300 (Index) στις 3.459,48 μονάδες με απώλειες 0,19%. Στις υπόλοιπες αγορές, πτώση 0,63% σημειώνεται στην Ταιβάν για το βασικό δείκτη, ενώ με πτώση 0,79% ο δείκτης ASX 200 στην Αυστραλία, στις 4.650,60 μονάδες. Αναφορικά με την αγορά της Νότιας Κορέας σημειώνεται πτώση 0,91% και τέλος ο βασικός δείκτης στην Ινδία, επίσης με πτώση 0,28.

Σημαντικά προβλήματα αντιμετωπίζει από χθες το απόγευμα το ευρώ, το οποίο αυτή τη στιγμή (07:49) βρίσκεται στο επίπεδο του 1,3817, ενώ θα πρέπει να τονίσουμε ότι απαιτείται επειγόντως μια αντίδραση και επιστροφή του ευρώ στα κρίσιμα επίπεδα του 1,3950 – 1,3970, έτσι ώστε να μη χαλάσει η καλή εικόνα των τελευταίων εβδομάδων.

Αναφορικά με τις επόμενες υποστηρίξεις, έχουμε τα επίπεδα του 1,3801 (μέτρια), 1,3699 (μέτρια ως σημαντική), 1,3637 (ισχυρή), 1,3559 (μέτρια ως ισχυρή) και χαμηλότερα στο 1,3460 – 1,3470 (πολύ ισχυρά επίπεδα, μακροπρόθεσμη ζώνη). Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι τα τελευταία αυτά επίπεδα επ’ ουδενί δεν πρέπει να χαθούν, στην περίπτωση ενός εξαιρετικά αρνητικού σεναρίου, προκειμένου να μη μιλήσουμε για το τέλος της πρόσφατης ανοδικής τάσης του ευρώ.

Όσον αφορά τις αντιστάσεις, έχουμε τα επίπεδα του 1,3877 (αδύναμη προς μέτρια αντίσταση), τα γνωστά μας κρίσιμα 1,3950 – 1,3970 (από όπου περνάει η συνέχιση της πρόσφατης ανοδικής κίνησης καθώς και τα επίπεδα του 1,4045 (αδύναμη), 1,4085 (αδύναμη προς μέτρια), 1,4097 (μέτρια), 1,4146 (μέτρια αντίσταση), 1,4159 (αδύναμη προς μέτρια), 1,4179 (μέτρια), 1,4194 (μέτρια), 1,4288 (μέτρια), 1,4404 (μέτρια αντίσταση) και τέλος 1,4430 – 1,4450! (επόμενη μακροπρόθεσμη ζώνη μετά τα επίπεδα του 1,3950 – 1,3970).


Αναφορικά με το σημερινό οικονομικό ημερολόγιο, ξεχωρίζουν τα ακόλουθα:


Η ανακοίνωση της προσφοράς χρήματος M3 στην Ευρωζώνη (11:00 ώρα Ελλάδος, αναμένεται, σε ετήσια βάση, αύξηση της τάξης του 1,3% έναντι αύξησης 1,1% την τελευταία φορά - Επίδραση στις Αγορές – Μέτρια).

Η ανακοίνωση των παραγγελιών διαρκών αγαθών στις ΗΠΑ (15:30 ώρα Ελλάδος, αναμένεται αύξηση της τάξης του 2,0% έναντι μείωσης 1,5% την τελευταία φορά - Επίδραση στις Αγορές – Σημαντική).

Η ανακοίνωση των πωλήσεων νέων κατοικιών στις ΗΠΑ (17:00 ώρα Ελλάδος, αναμένονται πωλήσεις 300.000 νέων κατοικιών έναντι πωλήσεων 288.000 την τελευταία φορά - Επίδραση στις Αγορές – Μέτρια).




Greek Finance Forum

www.greekfinanceforum.com

Σημαντική διόρθωση στο ΧΑΑ, βάρυναν το κλίμα οι “εκλογές”, τα σενάρια για αύξηση κεφαλαίου από την Πειραιώς & οι ξένες αγορές

Σημαντική διόρθωση σημειώθηκε σήμερα στο ΧΑΑ, με το ενδεχόμενο των πρόωρων εκλογών (μετά και τις χθεσινές δηλώσεις Παπανδρέου), τα σενάρια για αύξηση κεφαλαίου από την Πειραιώς, αλλά και την κακή εικόνα των ξένων αγορών να χαλάνε το πολύ καλό κλίμα των τελευταίων ημερών και να οδηγούν το Γενικό Δείκτη στις 1.608,08 μονάδες, με σημαντική πτώση 1,78%. Ο συνολικός τζίρος διαμορφώθηκε στα 133εκ ευρώ, με την αξία των πακέτων στα 14εκ ευρώ (άξια αναφοράς το πακέτο στη μετοχή του Νηρέα, 5,5εκ μετοχές στα 0,81 ευρώ, καθώς και το πακέτο στη μετοχή της Jumbo 900.000 περίπου μετοχές στα 5,60 και 5,65 ευρώ).



Στο επίκεντρο των πιέσεων βρέθηκαν οι τραπεζικές μετοχές, με το δείκτη αυτών να κλείνει στις 1.658,62 μονάδες, με σημαντική πτώση 2,96%. Στις επιμέρους μετοχές, με πτώση 1,77% η μετοχή της ΕΤΕ στα 8,34 ευρώ, δηλαδή στα όρια των πολύ σημαντικών μακροπρόθεσμων επιπέδων των 8,35 – 8,40 ευρώ. Στις υπόλοιπες τραπεζικές μετοχές, με σημαντική πτώση 4,93% η μετοχή της Alpha Bank στα 5,21 ευρώ, καθώς και η μετοχή της EFG Eurobank στα 4,89 ευρώ (-4,49%) (για τις υπόλοιπες τραπεζικές μετοχές διαβάστε παρακάτω).



Στο υπόλοιπο ταμπλό, διασώθηκε από τη σημερινή πολύ κακή ημέρα η μετοχή του ΟΤΕ (5,90 ευρώ, +0,34%), του Ελλάκτωρα (3,50 ευρώ, +0,57%), της Motor Oil (8,22 ευρώ, +1,23%) και της Βιοχάλκο (4,19 ευρώ, +0,96%). Από την άλλη πλευρά, με μεγάλη πτώση η μετοχή του Μυτιληναίου (4,52 ευρώ, -3,42%) και της MIG (0,83 ευρώ, -3,49%), ενώ με μικρότερες απώλειες η μετοχή του ΟΠΑΠ (13,35 ευρώ, -1,84%) και των ΕΛΠΕ (5,80 ευρώ, -1,86%).



Αναφορικά με τα στατιστικά της σημερινής συνεδρίασης:



Συνολικά 52 μετοχές σημείωσαν κέρδη, 128 βρέθηκαν χαμηλότερα, ενώ 120 μετοχές παρέμειναν αμετάβλητες.



Στους επιμέρους δείκτες, ο FTSE/ASE 20 έκλεισε στις 781,16 μονάδες με σημαντική πτώση 2,11%, ενώ επίσης με απώλειες 1,84% ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης, FTSE/ASE 40, στις 1.779,74 μονάδες. Τέλος, με πτώση 1,76% ο δείκτης της μικρής κεφαλαιοποίησης, FTSE/ASE 80, στις 288,82 μονάδες.



Επιστρέφοντας στον τραπεζικό κλάδο, πέραν των μετοχών που αναφέραμε στην εισαγωγή, έχουμε τα ακόλουθα κλεισίματα. Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 3,50 ευρώ (-3,05%, να σημειωθεί ότι η τιμή ήταν προσαρμοσμένη σήμερα για τα 0,50 ευρώ ανά μετοχή σε είδος), της Τράπεζας Πειραιώς έκλεισε στα 3,93 ευρώ, -3,20%, η Marfin Popular Bank στα 1,57 ευρώ, -3,09%, η Αγροτική Τράπεζα στα 0,90 ευρώ, -3,23%, η Attica Bank στα 1,05 ευρώ, -2,78% και η Proton στα 1,01 ευρώ, -4,72%. Τέλος, με πτώση 0,57% η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος στα 32,99 ευρώ, με 1.924 μετοχές συνολικό όγκο συναλλαγών.



Πτωτικές διαθέσεις σήμερα στις ξένες αγορές από το πρωί. Συγκεκριμένα, με πτώση 0,70% ο Xetra DAX στις 6.592,48 μονάδες (17:15), ενώ με μεγαλύτερες απώλειες 0,92% και 1,05% ο CAC 40 στο Παρίσι (3.834,41 μονάδες) και ο FTSE/100 στο Λονδίνο (5.690,66 μονάδες) αντίστοιχα. Ελεγχόμενες απώλειες στο ξεκίνημα για τους βασικούς δείκτες στις ΗΠΑ, με τον S&P 500 να βρίσκεται στις 1.181,65 μονάδες (-0,33%) και το Dow Jones Industrials στις 11.132,34 μονάδες με πτώση 0,29%. Τέλος, με απώλειες 0,37% ο Nasdaq Composite στις 2.481,68 μονάδες.



www.greekfinanceforum.com

Στο δρόμο προς τις τιμές - στόχους οι 3 Δείκτες - Οι 4 πιθανές Εστίες Κινδύνου για να ανακοπεί η ξεκάθαρα ανοδική πορεία της Αγοράς......

Με τις θετικές ενδείξεις που υπήρχαν και τις οποίες είχαμε επισημάνει στα προηγούμενα σχόλια μας, να ενισχύονται ακόμη περισσότερο μετά τη χθεσινή σημαντική άνοδο, θα λέγαμε ότι ο δρόμος προς τα επίπεδα τα οποία είχαμε θέσει τόσο για το Γενικό, όσο και για τους επιμέρους δείκτες, φαίνεται κάτι παραπάνω από ανοιχτός, ενώ η προσοχή στρέφεται ξεκάθαρα στην ελπίδα αποφυγής μιας δυσάρεστης έκπληξης (όπως είχε συμβεί σε παρεμφερείς περιπτώσεις ανοδικών προσπαθειών τους τελευταίους μήνες).

Προτού δούμε τις πιθανές εστίες προβλημάτων για την αγορά, σχετικά με τους τρείς δείκτες (ΓΔ, Τραπεζικός, FTSE/ASE 20) θα αναφέρουμε εν συντομία (διαβάστε το σημερινό Report Τεχνικής Ανάλυσης) τους στόχους που έχουμε πλέον θέσει, δεδομένου ότι κρίνουμε πως το θετικό σενάριο είναι εν εξελίξει. Όσον αφορά το Γενικό Δείκτη, ως επόμενο στόχο έχουμε θέσει τα επίπεδα των 1.730 – 1.740 μονάδων και, ενδεχομένως των 1.780 -1.800 μονάδων, ενώ για τους δύο άλλους δείκτες έχουμε τα επίπεδα των 1.850 – 1.870 μονάδων για τον τραπεζικό δείκτη και τις 850 – 860 μονάδες για το δείκτη FTSE/ASE 20.
Επιστρέφοντας λοιπόν, στις προαναφερθείσες εστίες κινδύνου για την ανακοπή της ανοδικής πορείας της αγοράς, αναφέρουμε τα ακόλουθα:
Ως, πρώτη, πιθανή εστία προβλημάτων θα χαρακτηρίσουμε τις εξελίξεις αναφορικά με τις δημοτικές εκλογές, κατά τις οποίες μια μεγάλη ήττα του ΠΑΣΟΚ θα μπορούσε να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στο εσωτερικό της Κυβέρνησης και στην εφαρμογή του προγράμματος, ενώ δε θα μπορούσε να αποκλειστεί και η περίπτωση των πρόωρων εκλογών.
Μια δεύτερη πιθανή εστία προβλημάτων θα εντοπίζαμε κάποια πιθανά προβλήματα σχετικά με την Ελληνική Οικονομία και συγκεκριμένα στην περίπτωση μιας σημαντικής αναθεώρησης των στοιχείων του ελλείμματος για το 2009 από την Eurostat, στοιχεία τα οποία θα ανακοινωθούν μετά τις δημοτικές εκλογές και τα οποία θα μπορούσαν να οδηγήσουν στη λήψη νέων σκληρών πρόσθετων μέτρων που, κατά την άποψη μας, θα επιδείνωναν σημαντικά την οικονομική κατάσταση του τόπου.
Τρίτη πιθανή εστία προβλημάτων θα λέγαμε ότι αποτελεί μια πιθανή κατοχύρωση κερδών στις ξένες αγορές, ειδικά όσο αυτές προσεγγίζουν τις πολύ σημαντικές αντιστάσεις τις οποίες αναφέρουμε σαν Greek Finance Forum, εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα. Θα λέγαμε ότι μια πιθανή διόρθωση (η μέσο – μακροπρόθεσμη τάση παραμένει ξεκάθαρα θετική) κρίνεται απόλυτα λογική, ενώ κρατάμε επιφυλάξεις αναφορικά με το πόσο μπορεί αυτή να επηρεάσει το ΧΑΑ.
Την τέταρτη και τελευταία πιθανή εστία εντοπίζουμε στην περίπτωση ανακοίνωσης αυξήσεων κεφαλαίου από τις υπόλοιπες τράπεζες, με τα σενάρια και τις φήμες, τα οποία, ωστόσο, έχουν καταλαγιάσει τελευταία, να αφήνουν πάντα ανοιχτό αυτό το ενδεχόμενο, κάτι το οποίο αναμένεται να δημιουργήσει και σημαντικό πρόβλημα ρευστότητας στην αγορά.
Τέλος, θα λέγαμε ότι παρά τις παραπάνω πιθανές εστίες προβλημάτων, το θετικό σενάριο κρίνεται το πιο πιθανό, ενώ η προσέγγιση των επιπέδων που αναφέρουμε στην αρχή είναι πιθανό να προσεγγιστούν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.

Ανασκόπηση Αγορών…
Νέα άνοδος σημειώθηκε σήμερα, αν και τα κέρδη περιορίστηκαν προς το τέλος, για τους βασικούς Αμερικανικούς δείκτες, εν μέσω συνέχισης των προσδοκιών για την ανακοίνωση σημαντικών μέτρων νομισματικής χαλάρωσης από τη FED τον επόμενο μήνα. Επιπλέον θα πρέπει να αναφέρουμε ότι στο καλό κλίμα συμβάλλει και το γεγονός ότι το 85% των εταιρειών του S&P 500 που ανακοίνωσαν αποτελέσματα 3ου τριμήνου, έχουν σημειώσει επίδοση καλύτερη των προσδοκιών.
Αναφορικά με τους βασικούς δείκτες, ο S&P 500 έκλεισε στις 1.185,62 μονάδες, +0,21%, ενώ με κέρδη 0,28% ο Dow Jones Industrials στις 11.164,00 μονάδες. Με τα μεγαλύτερα κέρδη 0,46% ο δείκτης του τεχνολογικού κλάδου, Nasdaq Composite, στις 2.490,85 μονάδες.
Ηρεμία και μικτές επικρατούν σήμερα το πρωί στις Ασιατικές αγορές, όπου παρά το πτωτικό άνοιγμα στην Ιαπωνία, λόγω του προβληματισμού που προκαλεί το υψηλό 15 ετών! του ΓΕΝ έναντι του δολαρίου, σιγά - σιγά ο δείκτης μηδένισε τις απώλειες επιστρέφοντας μάλιστα σε μικρά κέρδη.
Στα στατιστικά λοιπόν των Ασιατικών αγορών, ο Πανασιατικός δείκτης MSCI Asia Pacific βρίσκεται (07:41) στις 131,02 μονάδες, με πτώση 0,4%. Στους επιμέρους δείκτες, με μικρή άνοδο 0,33% ο Nikkei 225 στην Ιαπωνία στις 9.432,28 μονάδες. Όσον αφορά το Hong Kong, o Hang Seng βρίσκεται στις 23.623,30 μονάδες, ουσιαστικά αμετάβλητος (-0,02%). Στα της Κίνας, πτώση σήμερα, μετά τα χθεσινά σημαντικά κέρδη, με το Shanghai Composite στις 3.041,07 μονάδες (-0,34%) και ο δείκτης CSI 300 (Index) στις 3.462,43 μονάδες με απώλειες 0,54%. Στις υπόλοιπες αγορές, μικρά κέρδη 0,54% σημειώνονται στην Ταιβάν για το βασικό δείκτη, ενώ με πτώση 0,44% ο δείκτης ASX 200 στην Αυστραλία, στις 4.689,30 μονάδες. Αναφορικά με την αγορά της Νότιας Κορέας σημειώνεται οριακή πτώση 0,04% και τέλος ο βασικός δείκτης στην Ινδία ουσιαστικά αμετάβλητος (-0,06%).
Η ίδια εικόνα θα λέγαμε ότι συνεχίζεται για την ισοτιμία του ευρώ με το δολάριο και, παρά τη χθεσινή προσπάθεια του ευρώ να κινηθεί υψηλότερα, επέστρεψε και πάλι, γεγονός το οποίο δε μας εκπλήσσει καθόλου, στα γνωστά μας κρίσιμα επίπεδα του 1,3950 - 1,3970 (1,3962 στις 07:33). Θα επαναλάβουμε αφενός ότι οι τεχνικές ενδείξεις του ευρώ είναι ξεκάθαρα θετικές, αφετέρου ότι η κίνηση πέριξ των προαναφερθέντων επιπέδων αναμένεται να δώσει μια νέα τάση, με το θετικό σενάριο να κάνει λόγο για κίνηση μέχρι και το 1,4430 – 1,4450 τις επόμενες εβδομάδες (επόμενος στόχος μας, εφόσον επιτευχθεί η παραμονή πάνω από τα κρίσιμα επίπεδα του 1,3950 – 1,3970).
Αναφορικά με τις επόμενες αντιστάσεις, έχουμε τα επίπεδα του 1,4045 (αδύναμη), 1,4097 (μέτρια), 1,4146 (μέτρια αντίσταση), 1,4159 (αδύναμη προς μέτρια), 1,4179 (μέτρια), 1,4194 (μέτρια), 1,4288 (μέτρια), 1,4404 (μέτρια αντίσταση) και τέλος 1,4430 – 1,4450!.
Αναφορικά με τις υποστηρίξεις έχουμε φυσικά τα επίπεδα του 1,3950 - 1,970, του 1,3892 (αδύναμη), 1,3823 (αδύναμη), 1,3801 (μέτρια), 1,3699 (μέτρια ως σημαντική), 1,3637 (ισχυρή), 1,3559 (μέτρια ως ισχυρή) και χαμηλότερα στο 1,3460 – 1,3470 (πολύ ισχυρά επίπεδα, μακροπρόθεσμη ζώνη). Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι τα τελευταία αυτά επίπεδα σε καμία περίπτωση δε θα πρέπει να χαθούν τις επόμενες ημέρες, αν θέλει το ευρώ να διατηρήσει “εν ζωή” το θετικό σενάριο και τη σημαντική τεχνική βελτίωση των τελευταίων εβδομάδων.
Αναφορικά με το σημερινό οικονομικό ημερολόγιο, ξεχωρίζουν τα ακόλουθα:
Η ανακοίνωση του ΑΕΠ στη Βρετανία για το 3ο τρίμηνο (11:30 ώρα Ελλάδος, αναμένεται αύξηση (q-o-q) της τάξης του 0,4% έναντι αύξησης 1,2% το τελευταίο τρίμηνο - Επίδραση στις Αγορές – Σημαντική)
Η ανακοίνωση του δείκτη τιμών κατοικιών S&P/CS στις ΗΠΑ (16:00 ώρα Ελλάδος, αναμένεται ο δείκτης να αυξηθεί κατά 2,6% έναντι αύξησης 3,2% την τελευταία φορά - Επίδραση στις Αγορές – Μέτρια).
Η ανακοίνωση της καταναλωτική εμπιστοσύνης στις ΗΠΑ (17:00 ώρα Ελλάδος, αναμένεται ο δείκτης να διαμορφωθεί στο 49,5 από 48,5 την τελευταία φορά - Επίδραση στις Αγορές – Σημαντική).
Η ανακοίνωση του βιομηχανικού δείκτη Richmond στις ΗΠΑ (17:00 ώρα Ελλάδος, αναμένεται ο δείκτης να διαμορφωθεί στο 1 από -2 την τελευταία φορά - Επίδραση στις Αγορές – Μέτρια).

Greek Finance Forum
www.greekfinanceforum.com

Άριστη Συνεδρίαση στο ΧΑΑ (+1,95%) με αγοραστικό Ενδιαφέρον σε όλο το ταμπλό και ικανοποιητικό τζίρο….

Άριστη χαρακτηρίζεται η σημερινή συνεδρίαση στο ΧΑΑ, με το Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 1.637,15 μονάδες, +1,95% και το συνολικό τζίρο να διαμορφώνεται σε ικανοποιητικά επίπεδα στα 131εκ ευρώ. Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι το αγοραστικό ενδιαφέρον ήταν διάχυτό σε όλο το ταμπλό με πολύ καλή συμπεριφορά τόσο των τραπεζικών όσο και ιδιαιτέρως των μη τραπεζικών μετοχών της μεγάλης κεφαλαιοποίησης.



Αναφορικά με τις τραπεζικές μετοχές, σημειώθηκε άνοδος 1,57% με το δείκτη αυτών να κλείνει τελικά στις 1.709,24 μονάδες. Στις επιμέρους μετοχές, πολύ καλή κρίνεται η συμπεριφορά της μετοχής της ΕΤΕ (πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών) με κλείσιμο στα 8,49 ευρώ, +2,41%. Στις υπόλοιπες μετοχές, με κέρδη 0,92% η μετοχή της Alpha Bank στα 5,48 ευρώ, ενώ με άνοδο 1,96% η μετοχή της Κύπρου (να σημειωθεί ότι η μετοχή αύριο θα είναι κομμένη για το μέρισμα σε μετοχές). Με οριακά κέρδη 0,39% η μετοχή της EFG Eurobank στα 5,12 ευρώ.


Στο υπόλοιπο ταμπλό, πολύ καλή και σήμερα η συμπεριφορά επιμέρους μη – τραπεζικών μετοχών από τη μεγάλη κεφαλαιοποίηση, με τις εντυπώσεις να κλέβει όπως και την Παρασκευή η μετοχή του ΟΠΑΠ (13,60 ευρώ, +7,09%), ενώ με σημαντικά κέρδη και η μετοχή της Motor Oil (8,12 ευρώ, +4,50%), του ΟΤΕ (5,88 ευρώ, +3,16%) και της ΔΕΗ (12,67 ευρώ, +3,34%). Στον αντίποδα, δύο οι πτωτικές μετοχές από τον FTSE/ASE 20, αυτή του Τιτάνα (15,69 ευρώ, -0,44%) και του Ελλάκτωρα (3,48 ευρώ, -0,57%).

Αναφορικά με τα στατιστικά της σημερινής συνεδρίασης:

Συνολικά 117 μετοχές σημείωσαν κέρδη, 55 βρέθηκαν χαμηλότερα, ενώ 126 μετοχές παρέμειναν αμετάβλητες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο FTSE/ASE 20 έκλεισε στις 798,03 μονάδες με κέρδη 2,09%, ενώ με μικρότερα κέρδη 0,82% ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης, FTSE/ASE 40, στις 1.812,68 μονάδες. Τέλος, με άνοδο 1,23% ο δείκτης της μικρής κεφαλαιοποίησης, FTSE/ASE 80, στις 294,06 μονάδες.

Επιστρέφοντας στον τραπεζικό κλάδο, πέραν των μετοχών που αναφέραμε στην εισαγωγή έχουμε τα ακόλουθα κλεισίματα. Η μετοχή της Τράπεζας Πειραιώς έκλεισε στα 4,06 ευρώ, +0,74%, η Marfin Popular Bank στα 1,62 ευρώ, αμετάβλητη, η Αγροτική Τράπεζα στα 0,93 ευρώ, +1,09%, η Attica Bank στα 1,08 ευρώ, +2,86% και η Proton στα 1,06 ευρώ, +0,95%. Τέλος, με οριακή άνοδο 0,21% η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος στα 33,18 ευρώ, με 3.484 μετοχές συνολικό όγκο συναλλαγών.

-----------------------------------

Σταθερά καλή η εικόνα στις ξένες αγορές από το πρωί. Συγκεκριμένα, με άνοδο 0,78% ο Xetra DAX στις 6.657,43 μονάδες (17:18), ενώ επίσης με κέρδη 0,43% και 0,70% ο CAC 40 στο Παρίσι (3.885,31 μονάδες) και ο FTSE/100 στο Λονδίνο (5.781,14 μονάδες) αντίστοιχα. Κέρδη στο ξεκίνημα για τους βασικούς δείκτες στις ΗΠΑ, με τον S&P 500 να βρίσκεται στις 1.193,98 μονάδες (+0,89%) και το Dow Jones Industrials στις 11.228,76 μονάδες με κέρδη 0,91%. Τέλος, με άνοδο 0,96% ο Nasdaq Composite στις 2.502,33 μονάδες.



Greek Finance Forum

www.greekfinanceforum.com

Όλες οι προϋποθέσεις στο ΧΑΑ για Κίνηση Υψηλότερα – Τα Σημεία κλειδιά και η Μάχη του FTSE/ASE 40......

Μια πολύ ενδιαφέρουσα εβδομάδα ξεκινάει σήμερα, με παρακαταθήκη τα θετικά σημάδια των τελευταίων ημερών, τα οποία έχουμε επισημάνει σε προηγούμενα σχόλια και θα επαναλάβουμε, ενώ στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος αναμένεται να βρεθούν τόσο η μετοχή της ΕΤΕ (ειδικά σήμερα που εισάγονται προς διαπραγμάτευση οι νέες μετοχές του μετατρέψιμου ομολόγου), όσο και η γνωστή μάχη των δεικτών με τα κρίσιμα μακροπρόθεσμα επίπεδα. Προτού περάσουμε σε επιμέρους σχόλια, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι βασική προϋπόθεση για να λάβει χώρα το θετικό σενάριο (το οποίο κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος), είναι αφενός η αύξηση του τζίρου (τουλάχιστον 120 – 150 εκ ευρώ), αφετέρου η αποφυγή δυσάρεστων εκπλήξεων από την επίδοση των ξένων αγορών, ειδικά όσο αυτές προσεγγίζουν πολύ σημαντικές αντιστάσεις που έχουμε αναφέρει.


Γενικός Δείκτης

Ξεκινώντας από το ΓΔ, μετά τη νέα άνοδο της Παρασκευής (1.605,82 μονάδες, +1,24%), ενισχύονται ακόμη περισσότερο τα θετικά σημάδια, με κλειδί να θεωρείται η παραμονή του δείκτη (ο οποίος παραμένει ήδη για 3 συνεχόμενες συνεδριάσεις) πάνω από τα μακροπρόθεσμα επίπεδα των 1.560 – 1.580 μονάδων (εβδομαδιαίο διάγραμμα), ενώ επαναλαμβάνουμε ότι η σταθεροποίηση του δείκτη πάνω από αυτά τα επίπεδα αναμένεται να ανοίξει το δρόμο για κίνηση σημαντικά υψηλότερα, με επόμενο στόχο μας τις 1.780 - 1.800 μονάδες (αναφορικά με τις αντιστάσεις – υποστηρίξεις διαβάστε το σημερινό Report Τεχνικής Ανάλυσης στο GFF). Να σημειωθεί, επιπλέον, ότι υπάρχουν, πέραν της παραμονής του δείκτη πάνω από τα προαναφερθέντα επίπεδα, και σειρά αρκετών άλλων τεχνικών ενδείξεων (κινητοί μέσοι όροι, ταλαντωτές κλπ.) που συνηγορούν προς το θετικό σενάριο.

Τραπεζικός Δείκτης

Κέρδη 1,10% σημείωσε την Παρασκευή ο δείκτης, με κλείσιμο στις 1.682,86 μονάδες και την ΕΤΕ να βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής, εν αναμονή της σημερινής ημέρας. Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι η βάση για σημαντική άνοδο, δεδομένης της σταθεροποίησης του δείκτη πάνω από τα επίπεδα των 1.610 – 1.620 μονάδων (μακροπρόθεσμα επίπεδα, εβδομαδιαίο διάγραμμα), έχει πλέον τεθεί, ενώ επαναλαμβάνουμε ότι το συγκεκριμένο θετικό σενάριο κάνει λόγο για κίνηση μέχρι και τις 1.840 - 1.860 μονάδες (σε πρώτη φάση), την τιμή δηλαδή του κινητού μέσου όρου των 200 ημερών (διαβάστε το σημερινό Report Τεχνικής Ανάλυσης στο GFF για αντιστάσεις – υποστηρίξεις).

FTSE/ASE 20

Για 4η συνεδρίαση, μετά τη νέα άνοδο της Παρασκευής (781,79 μονάδες, +1,30%), παραμένει ο δείκτης πάνω από τα κρίσιμα επίπεδα των 745 – 760 μονάδων, γεγονός το οποίο κρίνεται αρκετά θετικά (αν και θα περιμένουμε με μεγάλη ανυπομονησία τις επόμενες ημέρες) και το οποίο αναμένεται να αποτελέσει ουσιαστικά τη βάση για κίνηση υψηλότερα, με τον επόμενο στόχο μας και σε αυτήν την περίπτωση να είναι ο κινητός μέσος όρος των 200 ημερών, δηλαδή οι 850 – 860 μονάδες (αναφορικά με τις αντιστάσεις – υποστηρίξεις διαβάστε το σημερινό Report Τεχνικής Ανάλυσης).

FTSE/ASE 40 – Τη Δική του Μάχη δίνει ο δείκτης της Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης..

Όπως είχαμε αναφέρει στο σχόλιο στις 15/10 και αναμέναμε, ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης προσέγγισε τα πολύ σημαντικά μακροπρόθεσμα (εβδομαδιαίο διάγραμμα) επίπεδα στις 1.785 – 1.795 μονάδες (κλείσιμο Παρασκευής 1.797,91 μονάδες, +0,41%), όπου και αναμένεται μια σημαντική “μάχη” για την παραμονή πάνω από αυτά (ενδέχεται να είναι μια εξαιρετικά δύσκολη διαδικασία). Να σημειωθεί ότι η σταθεροποίηση πάνω από τα προαναφερθέντα επίπεδα, έστω και οριακά, αναμένεται να δώσει ώθηση στο δείκτη, με επόμενο στόχο μας τα επίπεδα των 1.950 – 1.970 μονάδων (ΚΜΟ 200, πράσινη γραμμή, ημερήσιο διάγραμμα) και ενδιάμεσες αντιστάσεις τα επίπεδα των 1.825 – 1.830 μονάδων (αδύναμες προς μέτριες αντιστάσεις), 1.860 – 1.870 (αδύναμες προς μέτριες), 1.905 – 1.910 (αδύναμη αντίσταση) και 1.935 – 1.945 (αδύναμη αντίσταση).

Σε περίπτωση αδυναμίας του δείκτη να παραμείνει πάνω από τα επίπεδα των 1.785 – 1.795 μονάδων, αδυναμία η οποία θα συνδυαστεί με φτωχή ή αρνητική επίδοση της αγοράς συνολικά, υπάρχει αυξημένος κίνδυνος για επιστροφή του δείκτη στις σημαντικές υποστηρίξεις στα επίπεδα των 1.620 – 1.630 μονάδων.
Να σημειωθεί, τέλος, ότι το θετικό σενάριο εμφανίζεται και σε αυτήν την περίπτωση ως το πιο πιθανό, λαμβάνοντας υπόψιν τις πραγματικά θετικές ενδείξεις που υπάρχουν κυρίως στο ημερήσιο διάγραμμα.


Ανασκόπηση Αγορών…

Μικτές τάσεις επικράτησαν την Παρασκευή στις ΗΠΑ, εν μέσω επιφυλάξεων για τις τελικές ανακοινώσεις της συνόδου των G20 το Σαββάτο. Συγκεκριμένα, ο S&P 500 έκλεισε στις 1.183,08 μονάδες, +0,24%, ενώ στον αντίποδα με μικρή πτώση 0,13% ο Dow Jones Industrials στις 11.132,60 μονάδες. Με κέρδη 0,80% ο δείκτης του τεχνολογικού κλάδου, Nasdaq Composite, στις 2.479,39 μονάδες.

Με κέρδη ξεκινάει η τρέχουσα εβδομάδα με την πρόταση του χρηματιστηρίου της Σιγκαπούρης να εξαγοράσει την ASX Ltd στην Αυστραλία, έναντι 8,3δις δολαρίων Αμερικής σε μετρητά και είδος, να βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος.

Στα στατιστικά λοιπόν των Ασιατικών αγορών, ο Πανασιατικός δείκτης MSCI Asia Pacific βρίσκεται (07:44) στις 131,09 μονάδες, στο υψηλότερο επίπεδο από τις 14 Οκτωβρίου. Στους επιμέρους δείκτες, με οριακή άνοδο 0,09% ο Nikkei 225 στην Ιαπωνία στις 9.434,75 μονάδες. Όσον αφορά το Hong Kong, o Hang Seng βρίσκεται στις 23.751,20 μονάδες, με κέρδη 0,99%. Στα της Κίνας, με σημαντικά κέρδη ξεκινάει η εβδομάδα με το Shanghai Composite στις 3.014,03 μονάδες (+1,31%) και ο δείκτης CSI 300 (Index) στις 3.439,09 μονάδες με άνοδο 1,79%. Στις υπόλοιπες αγορές, κέρδη 1,45% σημειώνονται στην Ταιβάν για το βασικό δείκτη, ενώ με μεγάλα κέρδη 1,46% ο δείκτης ASX 200 στην Αυστραλία, στις 4.715,50 μονάδες. Αναφορικά με την αγορά της Νότιας Κορέας σημειώνεται άνοδος 1,01% και τέλος ο βασικός δείκτης στην Ινδία ουσιαστικά αμετάβλητος (+1,24%).

Η ίδια εικόνα θα λέγαμε ότι αναμένεται για την ισοτιμία του ευρώ με το δολάριο και την τρέχουσα εβδομάδα και παρά το ανοδικό ξεκίνημα σήμερα το πρωί (στο 1,4034 στις 07:30) το ενδιαφέρον θεωρούμε ότι είναι πολύ πιθανό να συνεχίσει να βρίσκεται στα πολύ κρίσιμα επίπεδα του 1,3950 - 1,3970, ενώ η κίνηση πέριξ αυτών των τιμών αναμένεται να δώσει μια νέα τάση.

Οι επόμενες αντιστάσεις, πέραν του 1,3950 – 1,3970 (θεωρούμε ότι ακόμη δεν έχει επιβεβαιωθεί η διάσπαση τους), είναι στα επίπεδα του 1,4045 (αδύναμη), 1,4097 (μέτρια), 1,4146 (μέτρια αντίσταση), 1,4159 (αδύναμη προς μέτρια), 1,4179 (μέτρια), 1,4194 (μέτρια), 1,4288 (μέτρια), 1,4404 (μέτρια αντίσταση) και τέλος 1,4430 – 1,4450! (επόμενος στόχος μας σε περίπτωση που διασπαστούν “πειστικά” οι σημαντικές αντιστάσεις του 1,3950 – 1,3970).

Αναφορικά με τις υποστηρίξεις, έχουμε τα επίπεδα του 1,3892 (αδύναμη), 1,3823 (αδύναμη), 1,3801 (μέτρια), 1,3699 (μέτρια ως σημαντική), 1,3637 (ισχυρή), 1,3559 (μέτρια ως ισχυρή) και χαμηλότερα στο 1,3460 – 1,3470 (πολύ ισχυρά επίπεδα, μακροπρόθεσμη ζώνη). Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι τα τελευταία αυτά επίπεδα σε καμία περίπτωση δε θα πρέπει να χαθούν τις επόμενες ημέρες, αν θέλει το ευρώ να διατηρήσει “εν ζωή” το θετικό σενάριο και τη σημαντική τεχνική βελτίωση των τελευταίων εβδομάδων.


Αναφορικά με το σημερινό οικονομικό ημερολόγιο, ξεχωρίζουν τα ακόλουθα:

Η ανακοίνωση των βιομηχανικών παραγγελιών στην ευρωζώνη (12:00 ώρα Ελλάδος, αναμένεται αύξηση του δείκτη κατά 2,1% έναντι μείωσης του δείκτη κατά 2,4% την τελευταία φορά - Επίδραση στις Αγορές – Μέτρια).

Η ομιλία στις ΗΠΑ του διοικητή της FED, Bernanke (15:30 ώρα Ελλάδος - Επίδραση στις Αγορές – Σημαντική).

Η ανακοίνωση των πωλήσεων υφιστάμενων κατοικιών στις ΗΠΑ (17:00 ώρα Ελλάδος, αναμένεται να διαμορφωθούν στα 4,29εκ έναντι 4,13εκ την τελευταία φορά - Επίδραση στις Αγορές – Σημαντική).



Greek Finance Forum

www.greekfinanceforum.com

Τα μη – τραπεζικά “χαρτιά” έσωσαν την “Παρτίδα”, Με μικρή πτώση 0,21% ο ΓΔ - Νευρικότητα και πτώση 1,35% στις Τράπεζες.

Η νευρικότητα και οι πιέσεις στις Τραπεζικές μετοχές και ιδιαιτέρως την ΕΤΕ, ήταν το κύριο χαρακτηριστικό της σημερινής ημέρας στο ΧΑΑ, με το ΓΔ να κλείνει (με τη βοήθεια της καλής επίδοσης των μη – τραπεζικών μετοχών) στις 1.585,88 μονάδες, με μικρές απώλειες της τάξης του 0,19%. Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 105εκ ευρώ, με την αξία των πακέτων στα 5,5εκ ευρώ


Όπως αναφέραμε και στην εισαγωγή μας, ιδιαίτερα νευρικές ήταν σήμερα οι τραπεζικές μετοχές, αν και οι απώλειες μετριάστηκαν ελαφρώς λίγο πριν το κλείσιμο. Συγκεκριμένα, ο κλαδικός δείκτης έκλεισε στις 1.664,51 μονάδες, με πτώση 1,35%, ενώ είχε βρεθεί και με απώλειες 1,7% περίπου στις 16:30. Στις επιμέρους μετοχές, μεγάλη μεταβλητότητα για την Εθνική (ανακοινώθηκε ότι οι νέες μετοχές, από το μετατρέψιμο ομόλογο, θα μπουν νωρίτερα τη Δευτέρα 25/10), με τη μετοχή στο ξεκίνημα της ημέρας να κινείται υψηλότερα (8,54 ευρώ) και εν συνεχεία να δέχεται πιέσεις μέχρι και τα 8,16 ευρώ (χαμηλό ημέρας) και τελικά να κλείνει στα 8,20 ευρώ (-2,84%) λίγο κάτω δηλαδή από τα πολύ κρίσιμα επίπεδα των 8,35 – 8,40 ευρώ (έχουμε τονίσει επανειλημμένα ότι η κίνηση πέριξ αυτών των επιπέδων θα είναι μια εξόχως ενδιαφέρουσα διαδικασία). Στις υπόλοιπες τραπεζικές μετοχές, με μικρή πτώση 0,57% η μετοχή της Alpha Bank στα 5,27 ευρώ, ενώ καλή εικόνα και σήμερα για τη μετοχή της EFG Eurobank στα 5,12 ευρώ, +0,79%. Με πτώση η μετοχή της Τραπέζης Κύπρου στα 4,01 ευρώ, -1,47% (διαβάστε για τις υπόλοιπες τραπεζικές μετοχές παρακάτω).

Στο υπόλοιπο ταμπλό, όπως αναφέραμε και στην αρχή, πολύ καλή η εικόνα για επιμέρους μετοχές της μεγάλης αλλά και της μεσαίας κεφαλαιοποίησης, μια εικόνα η οποία και απέτρεψε το ΓΔ από μεγαλύτερα προβλήματα. Συγκεκριμένα, με κέρδη η μετοχή της Coca Cola στα 19,08 ευρώ (+0,95%), η μετοχή της Μυτιληναίος στα 4,62 ευρώ (+1,54%, με κέρδη 3,82% και η μετοχή της Μέτκα στα 8,69 ευρώ, μετά την ανακοίνωση ανάληψης σημαντικού project στη Συρία αξίας 671εκ ευρώ) και της Moto Oil στα 7,75 ευρώ, +1,97%. Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι τις εντυπώσεις έκλεψε από τις μετοχές του FTSE/ASE 20 η μετοχή του Ελλάκτωρα στα 3,28 ευρώ, +4,46%. Στον αντίποδα με πτώση 1,30% η μετοχή του Τιτάνα (διατηρούνται τα θετικά τεχνικά σημάδια, διαβάστε αύριο τη στήλη Market – Watch) στα 15,89 ευρώ.

Αναφορικά με τα στατιστικά της σημερινής συνεδρίασης:

Συνολικά 100 μετοχές σημείωσαν κέρδη, 73 βρέθηκαν χαμηλότερα, ενώ 129 μετοχές παρέμειναν αμετάβλητες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο FTSE/ASE 20 έκλεισε στις 772,82 μονάδες (για τρίτη ημέρα, έστω και οριακά, πάνω από τα κρίσιμα επίπεδα των 745 – 760 μονάδων) με πτώση 0,51%, ενώ με κέρδη 0,99% ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης, FTSE/ASE 40, στις 1.790,50 μονάδες. Τέλος, επίσης με άνοδο 0,33% ο δείκτης της μικρής κεφαλαιοποίησης, FTSE/ASE 80, στις 288,10 μονάδες.

Επιστρέφοντας στον τραπεζικό κλάδο, πέραν των μετοχών που αναφέραμε στην εισαγωγή έχουμε τα ακόλουθα κλεισίματα. Η μετοχή της Τράπεζας Πειραιώς έκλεισε στα 4,04 ευρώ, -0,49%, η Marfin Popular Bank στα 1,63 ευρώ, +0,62%, η Αγροτική Τράπεζα στα 0,92 ευρώ, -1,08%, η Attica Bank στα 1,05 ευρώ, αμετάβλητη και η Proton στα 1,05 ευρώ, +0,96%. Τέλος, με κέρδη 0,78% η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος στα 33,40 ευρώ, με 2.714 μετοχές συνολικό όγκο συναλλαγών.

-----------------------------------

Καλή η εικόνα στις ξένες αγορές από το πρωί, με τα κέρδη μάλιστα να αυξάνονται σημαντικά τα τελευταία λεπτά, εν μέσω της ανακοίνωσης θετικών εταιρικών αποτελεσμάτων καθώς και καλών μακροοικονομικών νέων. Συγκεκριμένα, με κέρδη 1,28% ο Xetra DAX στις 6.608,47 μονάδες (17:27), ενώ με μεγάλη άνοδο 1,43% και 0,98% ο CAC 40 στο Παρίσι (3.883,01 μονάδες) και ο FTSE/100 στο Λονδίνο (5.785,02 μονάδες). Κέρδη, καταγράφουν οι βασικοί δείκτες στις ΗΠΑ στο ξεκίνημα, με τον S&P 500 να βρίσκεται στις 1.188,29 μονάδες (+0,86%) και το Dow Jones Industrials στις 11.200,10 μονάδες με κέρδη 0,83%. Τέλος, με άνοδο 0,95% ο Nasdaq Composite στις 2.446,38 μονάδες.



Greek Finance Forum

www.greekfinanceforum.com

Καλή εικόνα στο ΧΑΑ και σήμερα, Με κέρδη 1,02% ο ΓΔ και 1,53% οι Τράπεζες – Προβληματίζει ο Χαμηλός Τζίρος….

Νέα καλή εικόνα επέδειξε σήμερα το ΧΑΑ, με το Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 1.589,15 μονάδες, με κέρδη της τάξης του 1,02% και μοναδική εστία προβληματισμού το σχετικά χαμηλό τζίρο, ο οποίος διαμορφώθηκε στα 89εκ ευρώ (αξία πακέτων στα 5,6εκ ευρώ). Προτού περάσουμε σε επιμέρους σημεία της συνεδρίασης, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι κατά το τελευταίο δεκάλεπτο σημειώθηκε μεγάλη μεταβλητότητα, με το ΓΔ να πηγαίνει από το +1,20% στο +0,55% και τελικά να κλείνει με τα κέρδη που αναφέραμε παραπάνω.


Αρκετά καλή συμπεριφορά και σήμερα για τις Τραπεζικές μετοχές, με το δείκτη αυτών να κλείνει στις 1.687,36 μονάδες, με κέρδη 1,53%. Στις επιμέρους μετοχές του κλάδου πολύ καλή η εικόνα για τη μετοχή της ΕΤΕ, με κέρδη 1,93% και κλείσιμο στα 8,44 ευρώ (οριακά επάνω από τα κρίσιμα επίπεδα των 8,35 – 8,40 ευρώ), ενώ με πολύ μεγάλη άνοδο και σήμερα η EFG Eurobank στα 5,08 ευρώ, +3,67%. Με κέρδη 1,53% η Alpha Bank στα 5,30 ευρώ. Στον αντίποδα με πτώση 1,22% η μετοχή της Marfin Popular Bank στα 1,62 ευρώ.

Στο υπόλοιπο ταμπλό, αρκετά καλή η εικόνα για τη μετοχή της Coca Cola με κέρδη 2,16% στα 18,90 ευρώ, ενώ με άνοδο 1,75% ο ΟΠΑΠ στα 12,24 ευρώ. Με τη μεγαλύτερη άνοδο από τον FTSE/ASE 20, η μετοχή του Τιτάνα στα 16,10 ευρώ, +4,55%. Με πτώση από την άλλη πλευρά, η μετοχή του ΟΤΕ (5,60 ευρώ, -0,88%), η ΔΕΗ (12,42 ευρώ, -2,05%) καθώς και η MIG (0,83 ευρώ, -2,35%).

Αναφορικά με τα στατιστικά της σημερινής συνεδρίασης:

Συνολικά 89 μετοχές σημείωσαν κέρδη, 77 βρέθηκαν χαμηλότερα, ενώ 137 μετοχές παρέμειναν αμετάβλητες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο FTSE/ASE 20 έκλεισε στις 776,41 μονάδες (για δεύτερη ημέρα λίγο πάνω από τα κρίσιμα επίπεδα των 745 – 760 μονάδων) με άνοδο 1,10%, ενώ με μικρότερα κέρδη και σήμερα 0,53% ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης, FTSE/ASE 40, στις 1.772,90 μονάδες. Τέλος, με άνοδο 0,60% ο δείκτης της μικρής κεφαλαιοποίησης, FTSE/ASE 80, στις 287,30 μονάδες.

Επιστρέφοντας στον τραπεζικό κλάδο, πέραν των μετοχών που αναφέραμε στην εισαγωγή έχουμε τα ακόλουθα κλεισίματα. Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε 4,07 ευρώ, +1,24%, της Τράπεζας Πειραιώς στα 4,05 ευρώ, +0,25%, η Marfin Popular Bank στα 1,62 ευρώ, -1,22%, η Αγροτική Τράπεζα στα 0,93 ευρώ, +1,09%, η Attica Bank στα 1,05 ευρώ, -0,94% και η Proton στα 1,04 ευρώ, αμετάβλητη. Τέλος, αμετάβλητη η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος στα 33,14 ευρώ, με μόλις 1.060 μετοχές συνολικό όγκο συναλλαγών.

-----------------------------------

Ηρεμία σήμερα στις ξένες αγορές, με κινήσεις πέριξ του χθεσινού κλεισίματος. Συγκεκριμένα, με μικρά κέρδη 0,22% ο Xetra DAX στις 6.505,32 μονάδες (17:23), ενώ με μικρή άνοδο 0,30% ο CAC 40 στο Παρίσι στις 3.818,49 μονάδες και οριακά (+0,01%) και ο FTSE/100 στο Λονδίνο στις 5.703,10 μονάδες. Κέρδη, μετά τη χθεσινή σημαντική πτώση καταγράφουν οι βασικοί δείκτες στις ΗΠΑ στο ξεκίνημα, με τον S&P 500 να βρίσκεται στις 1.171,52 μονάδες (+0,48%) και το Dow Jones Industrials στις 11.049,54 μονάδες με κέρδη 0,65%. Τέλος, με μικρή άνοδο 0,35% ο Nasdaq Composite στις 2.446,38 μονάδες.



Greek Finance Forum

www.greekfinanceforum.com

Ζητείται συνέχεια της Χθεσινής Αντίδρασης, με αυξημένο όγκο συναλλαγών – Μικρά Θετικά σημάδια από επιμέρους δείκτες …

Με αυξημένο ενδιαφέρον αναμένεται η σημερινή συνεδρίαση, μετά τη χθεσινή καλή συμπεριφορά της αγοράς (+1,02%), στο επίκεντρο της οποίας θα εξακολουθήσουν να βρίσκονται οι τραπεζικές μετοχές, η πορεία των ξένων αγορών, η οποία μπορεί και ανά πάσα στιγμή να επηρεάσει σημαντικά το ΧΑΑ, καθώς και η γνωστή μάχη των 3 δεικτών (Γενικός Δείκτης, Τραπεζικός Δείκτης και FTSE/ASE 20), στην οποία έχουμε εστιάσει τις τελευταίες εβδομάδες.
Πριν περάσουμε στα του ΧΑΑ, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι παρακολουθούμε με εξαιρετικό ενδιαφέρον την πορεία των ξένων αγορών, με τη Γερμανική αγορά (Xetra DAX) να μας εκπλήσσει προς στιγμήν θετικά, παρά τη χθεσινή μικρή πτώση 0,40% (παραμονή πάνω από τις κρίσιμες 6.370 – 6.380 μονάδες, θα επανέλθουμε με νέο σχόλιο) και τους δύο βασικούς Αμερικανικούς δείκτες (S&P 500 και Dow Jones Industrials) να προσεγγίζουν πιθανώς, κατά την άποψη μας, τις πολύ σημαντικές αντιστάσεις - στόχους που έχουμε θέσει εδώ και αρκετό καιρό. Συγκεκριμένα, οι δύο τιμές στόχοι που έχουμε θέσει είναι οι 1.220 – 1.230 μονάδες για τον S&P 500 και 11.270 – 11.290 μονάδες για τον Dow Jones Industrials. Θα τονίσουμε σε αυτό το σημείο ότι στα προαναφερθέντα επίπεδα ενδέχεται να λάβουν χώρα ρευστοποιήσεις, στα πλαίσια καθαρά μιας κατοχύρωσης κερδών, μετά την πολύ καλή επίδοση των τελευταίων μηνών, ενδεχόμενο το οποίο είναι πολύ πιθανό να επηρεάσει αρνητικά το ΧΑΑ.
Επιστρέφοντας στο εσωτερικό και αναφορικά με το κομμάτι των τραπεζικών μετοχών, εξαιρετική κρίνεται η χθεσινή συνεδρίαση για τη μετοχή της ΕΤΕ, αν και δεν μας εξέπληξε (διαβάστε όλα τα προηγούμενα σχόλια), με το ενδιαφέρον να βρίσκεται στην κίνηση πέριξ πολύ κρίσιμων αντιστάσεων στα επίπεδα των 8,35 – 8,40 ευρώ (διαβάστε τη στήλη Market Watch). Ελαφρώς καλύτερη εμφανίζεται η εικόνα των άλλων δύο τραπεζικών μετοχών, της Alpha Bank και της EFG Eurobank, με τις δύο μετοχές να δείχνουν ότι σταθεροποιούνται πάνω από σημαντικά επίπεδα (από τα οποία μάλιστα υπάρχει και μια μικρή απόσταση μετά τη χθεσινή άνοδο), κάτι το οποίο ενδέχεται να ανοίξει το δρόμο για κίνηση υψηλότερα.
Σχετικά με τη μάχη των τριών δεικτών, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι οι δύο από τους τρείς (ΓΔ, FTSE/ASE 20 & Τραπεζικός Δείκτης) κατάφεραν χθες να κλείσουν υψηλότερα των σημαντικών μακροπρόθεσμων επιπέδων. Συγκεκριμένα, ο τραπεζικός δείκτης, παραμένει για ένα σημαντικό αριθμό συνεδριάσεων πάνω από αυτά τα επίπεδα, διατηρώντας και σε μια σχετική απόσταση ασφαλείας, ενώ οριακά πάνω από αυτά κινήθηκε και ο FTSE/ASE 20 μετά το χθεσινό κλείσιμο. Σε περίπτωση παραμονής των δεικτών, έστω και οριακά, πάνω από τα εν λόγω επίπεδα (1.560 -1.580 για ΓΔ, 745 – 760 για FTSE/ASE 20 και 1.610 – 1.630 για Τραπεζικό δείκτη), υπάρχουν αυξημένες πιθανότητες για κίνηση υψηλότερα, με τον επόμενο στόχο μας για το ΓΔ να είναι οι 1.790 – 1.800 μονάδες (διαβάστε το σημερινό Report Τεχνικής Ανάλυσης στο GFF).
---------------------------
Πολύ κακή η συνεδρίαση χθες το βράδυ στις ΗΠΑ, αν και οι απώλειες περιορίστηκαν ελαφρώς στο κλείσιμο, με το επενδυτικό κλίμα να επιβαρύνεται τόσο λόγω της απρόσμενης αύξησης των επιτοκίων από την Κίνα (κατά 0,25%, 25 μονάδων βάσης) όσο και λόγω κάποιων εταιρικών αποτελεσμάτων από τις ΗΠΑ τα οποία και κρίνονται ως αδύνατα (κατώτερα των εκτιμήσεων). Στους βασικούς δείκτες, ο S& P 500 έκλεισε στις 1.165,90 μονάδες, -1,59%, ενώ με σημαντική πτώση 1,48% ο Dow Jones Industrials στις 10.978,62 μονάδες. Αναφορικά με το δείκτη του τεχνολογικού κλάδου, Nasdaq Composite, αυτός έκλεισε με τις μεγαλύτερες απώλειες 1,76% στις 2.436,95 μονάδες.
Η αιφνιδιαστική χθεσινή απόφαση της Κινεζικής Κεντρικής Τράπεζας να προχωρήσει σε μείωση του βασικού επιτοκίου κατά 25 μονάδες βάσης η οποία στάθηκε αφορμή για σημαντική διόρθωση στους βασικούς δείκτες στις ΗΠΑ χθες το βράδυ οδηγεί σε διόρθωση και τις κύριες Ασιατικές αγορές σήμερα το πρωί, αν και θα πρέπει να αναφέρουμε ότι αρχικές σημαντικές απώλειες περιορίζονται αισθητά τα τελευταία λεπτά, ενώ μάλιστα οι βασικοί δείκτες της Κίνας επέστρεψαν πριν 10 λεπτά (07:40) και σε θετικό πρόσημο, με κέρδη μάλιστα μεγαλύτερα του 1%!
Συγκεκριμένα, ο Πανασιατικός δείκτης MSCI Asia Pacific βρίσκεται (07:42) στις 128,79 μονάδες, χαμηλότερα κατά 0,81% (χαμηλότερο επίπεδο από 12 Οκτωβρίου). Στους επιμέρους δείκτες, με σημαντική πτώση 1,70% ο Nikkei 225 στην Ιαπωνία στις 9.376,81 μονάδες. Όσον αφορά το Hong Kong, o Hang Seng βρίσκεται στις 23.687,62 μονάδες, με μικρότερη πτώση 0,32%. Στα της Κίνας, άνοδο σημειώνουν αυτή τη στιγμή οι δύο βασικοί δείκτες, με το Shanghai Composite στις 3.021,42 μονάδες (+0,65%) και το διευρυμένος δείκτης CSI 300 (Index) στις 3.413,26 μονάδες με σημαντικά κέρδη 1,11%. Στις υπόλοιπες αγορές, κέρδη 0,61% σημειώνονται στην Ταιβάν για το βασικό δείκτη, ενώ πτώση 0,80% ο δείκτης ASX 200 στην Αυστραλία, στις 4.618,50 μονάδες. Αναφορικά με την αγορά της Νότιας Κορέας σημειώνεται άνοδος 0,70%, και τέλος ο βασικός δείκτης στην Ινδία με οριακά κέρδη 0,16%.
Σημαντική διόρθωση σημειώθηκε χθες για το ευρώ, το οποίο στις 07:31 σήμερα το πρωί βρίσκεται στο 1,3785, με τις επόμενες υποστηρίξεις να βρίσκονται στα επίπεδα του 1,370 – 1,3720 (πολύ ισχυρές, δοκιμάστηκαν χθες), 1,3637 (ισχυρή), 1,3559 (μέτρια ως ισχυρή) και χαμηλότερα στο 1,3460 – 1,3470 (πολύ ισχυρά επίπεδα, μακροπρόθεσμη ζώνη). Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι από τα τελευταία αυτά επίπεδα σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να χαθούν τις επόμενες ημέρες, αν θέλει το ευρώ να διατηρήσει “εν ζωή” το θετικό σενάριο και την πρόσφατη σημαντική τεχνική βελτίωση η οποία έχει συντελεστεί. Σε κάθε περίπτωση, η μεταβλητότητα αναμένεται να συνεχιστεί με το ζητούμενο να είναι η επιστροφή του ευρώ στα επίπεδα του 1,3950 – 1,3970 και τις αντιστάσεις πριν από αυτά τα επίπεδα να είναι στο 1,3828 (αδύναμη ως μέτρια) και 1,3884 (αδύναμη ως μέτρια).
Αναφορικά με το σημερινό οικονομικό ημερολόγιο ξεχωρίζουν τα ακόλουθα:
Η ανακοίνωση του δείκτη τιμών παραγωγού στη Γερμανία (08:00 ώρα Ελλάδος, αναμένεται αύξηση 3,8% σε ετήσια βάση από 3,2% την τελευταία φορά- Επίδραση στις Αγορές – Μέτρια).
Η ανακοίνωση του ελλείμματος στη Βρετανία (11:30 ώρα Ελλάδος, αναμένεται να διαμορφωθεί στα 14,5δις λίρες από 15,3δις λίρες - Επίδραση στις Αγορές – Σημαντική).
Η ανακοίνωση των εβδομαδιαίων αποθεμάτων πετρελαίου (17:30 ώρα Ελλάδος, αναμένεται αύξηση κατά 1,5εκ βαρελιών έναντι μείωσης 0,4εκ την προηγούμενη εβδομάδα - Επίδραση στις Αγορές – Μέτρια).
Greek Finance Forum
www.greekfinanceforum.com